唐德宗李適是唐朝第九位皇帝，年輕有爲的他平定了安史之亂，但是他卻無法中興唐王朝。這是爲什麼呢?其中一個很主要的原因就是將相不和，也就是我們的主人公李晟和張延賞。
其實起初，李晟和張延賞同時在四川爲官，兩人關係還是不錯的。直到有一天，張延賞在巡查之時意外遇到了一個歌姬，名叫高洪。張延賞見她有沉魚落雁、閉月羞花之容，便對她一見鍾情，偷偷帶回了自己的府邸享樂。本來事情到這也就沒什麼了，無非就是朝廷官員愛上落魄歌姬的故事。
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但是不湊巧，高洪是個天生愛湊熱鬧的性格。一天，時任節度使的李晟出征吐蕃，大勝而歸。街頭巷尾前來道賀，高洪也混在人羣之中。後來的事情也許是湊巧，又也許是兩哥們口味那麼的一致，都對高洪一見鍾情，愛慕的不行。
李晟悄悄地把高洪帶回了自己的家中，但是保密工作做得不好，很快就被張延賞知道了。張氣得暴跳如雷，立刻派兵圍住了高洪的府邸，自知理虧的李晟不得不將高洪送了回去。人是還回來了，但是樑子也結下了。
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雖說宰相肚裏能撐船，但是不可能每個人都有王安石那麼大的胸懷。奪妻之恨，不共戴天。他張延賞做不了藺相如，李晟也做不了廉頗，事也就沒完沒了。
德宗皇帝知道他們的矛盾後，也曾想化解，但是同爲朝廷重臣的李晟和張延賞竟然毫不給皇帝面子。德宗要拜張延賞爲相，李晟第一個跳出來反對，最後此事作罷;李晟出征吐蕃，連戰連捷，張延賞背後不斷製造謠言，使得李晟的實權被一步步剝奪。
對於這種將相不和、君猜臣忌的情況，敵人的嗅覺往往是最靈敏的。此時，吐蕃乘機向大唐提出和平的請願，希望雙方各派代表和談。與吐蕃交戰多年的李晟深知“戎狄無信，不可許“”，他向德宗皇帝上書不要相信吐蕃。但是張延賞怎麼會放棄這麼好的打擊對手的機會呢!再加上唐德宗也渴望邊境太平，雙方相安無事最好。
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於是，此次和談就開始了，朝廷方面是給出了足夠的誠意，派出了大大小小的官員前往。但是在晚上篝火晚會、衆人酩酊大醉之後，吐蕃果斷露出了狼的爪牙，把唐朝官吏抓的抓、殺的殺。隨後趁夜突襲唐軍，失去主心骨的唐軍一敗塗地，幾乎全軍覆沒。
前方惡報傳來，張延賞自知有愧，一病不起，不久便撒手人寰。隨後多年，李晟雖拼死血戰，但唐軍早早失去了主動權，唐朝對於吐蕃的侵犯只有招架之功而沒有還手之力。
