白帝城託孤
劉備因在校尉鄒靖鎮壓黃巾軍有功，拜安喜縣尉，開始了他的征戰生涯，任上因鞭打來監察的督郵去職;此後一直處於四處流浪和不停的失敗之中，無一塊立足之地，雖也取得過一些不大的勝利，如汝南斬蔡陽，博望敗夏侯惇、于禁。
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但只有在和孫權聯合於赤壁大敗曹操後，才改變了寄人籬下的苦日子，並得以按照諸葛亮“隆中對”的規劃，跨有荊、益二州，實力突然崛起，給曹、孫以極大的壓力。
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建安二十四年，劉備打敗曹操奪取了益州咽喉漢中，形勢似乎一片大好;而且鎮守荊州的關羽發動了襄陽、樊城戰役，水淹七軍、斬龐德、降於禁，打得曹操幾乎遷都。但是在曹操和孫權的聯合下，被呂蒙白衣渡江偷襲荊州江陵、公安，關羽敗走麥城被殺。兩年後，劉備稱帝后忿而起兵，在夷陵慘遭失敗，辛辛苦苦累積的精銳力量幾乎一空。劉備因羞愧交加，在白帝城去世。
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此時的蜀國，外有魏、吳兩個強大的敵手，內有漢嘉太守黃元、牂牁太守朱褒、益州郡大姓雍闓、越雋夷王高定的南中之叛，加上蜀國新敗大傷元氣，劉備剛剛去世，新生的蜀國，就像風中之燭，稍有不慎就會熄滅，非力挽狂瀾於既倒者不能爲之。幸好，蜀國就有一個“千古第一賢相”諸葛亮。
