隨着歐洲戰爭的行將結束，羅斯福和丘吉爾開始考慮以下問題了：一旦納粹被擊潰，應該怎樣對待德國?在最後打敗日本的戰爭中，兩國能從蘇聯得到多少援助?
帶着各自不同的目的，蘇、美、英三國首腦來到雅爾塔。
雅爾塔位於蘇聯克里米亞半島南部，是鑲嵌在那裏的一顆璀璨明珠。這個半島因爲1945年2月召開的一次國際會議而聞名於世。這就是雅爾塔會議，又稱克里米亞會議。
2月，蘇聯大部分地區還處在寒冬季節，不少地方依然覆蓋着皚皚白雪。然而，在克里米亞半島，人們已經感到春意融融。這裏有沙皇建造的宮殿，其中的夏宮建於1910年。當時，俄國末代沙皇尼古拉二世的皇后不幸患上了肺結核病，沙皇特意爲她修建了這座宮殿。
雅爾塔剛剛經歷了戰火的洗禮。第二次世界大戰期間，德國人佔領了克里米亞，他們從這裏撤走的時間並不長，只不過才十個月，戰爭留下的痕跡依稀可見。後來，蘇聯又在雅爾塔設置了指揮總部。斯大林、莫洛托夫以及他們的將領們在這裏處理蘇聯的政務並指揮還在激烈進行着的戰爭。
1944年夏，蘇聯紅軍向波蘭大舉進軍。1945年1月，蘇軍在北起波羅的海，南至喀爾巴阡山1200公里的遼闊地域向德軍發動了強大攻勢。在這次戰役中，蘇聯紅軍在主攻方向前進了500多公里。德軍15個師被包圍，40萬人被消滅。1月13日，蘇軍向波蘭發動進攻。17日，蘇軍將德國人趕出波蘭，波蘭臨時政府宣告成立。
1944年秋天，蘇聯紅軍繼佔領貝爾格萊德之後，又推進到多瑙河流域。12月底，蘇聯紅軍包圍了匈牙利首都布達佩斯。到了1945年春，蘇聯紅軍已經打到了西里西亞的工業基地。與此同時，美、英軍隊在西線也在向前積極推進，直指德國邊境。從歐洲戰局來看，擊潰納粹的日子已爲期不遠。
隨着戰爭的進展，美英首腦羅斯福和丘吉爾開始考慮以下問題了：一旦納粹被擊潰，應該怎樣對待德國?在最後打敗日本的戰爭中，兩國能從蘇聯得到多少援助?軍事目的達到後，三大國將採取什麼樣的措施以保證未來世界的和平和有序運行?1944年秋天，羅斯福和丘吉爾一直在努力地尋找同斯大林會晤的時間和地點，並且絞盡腦汁來思考會議的安排問題。關於會議地點的選擇，雙方還存在着爭議。美英兩個首腦想把地點選擇在地中海的某一個地方，但斯大林不願意離開蘇聯本土。結果，羅斯福和丘吉爾只得接受了斯大林的建議，勉強同意到克里米亞與斯大林舉行會晤。
羅斯福致電丘吉爾：“如果斯大林不能設法和我們在地中海會晤，我準備到克里米亞去，在雅爾塔開會，此地似乎是黑海上最適宜的地點，岸上既有最好的登陸設施，而且飛行的條件也最有利。”
接到羅斯福的電報後，丘吉爾表示同意，遂於1944年12月29日回電答覆：“如果選定這個地點，最好有幾條驅逐艦，以便必要時可供我們下榻之用。”丘吉爾還向羅斯福建議，會議時間最好定在1月底。他們還爲這次行動取了一個代號，稱作“阿果諾特”(古希臘傳說中的勇士)。
但是，對羅斯福來說，即使去赴會，也要等到新國會開幕儀式和總統就職典禮舉行之後。於是，他向丘吉爾表示，1945年1月20日就職典禮完畢後，他立即乘戰艦到地中海，而後開始他們的“阿果諾特”之行。
爲了使美英兩國能在雅爾塔會議上步調一致，丘吉爾堅持在會議召開之前，兩國參謀長先舉行一次商談，他將這個建議告訴了羅斯福。1月8日，丘吉爾在給羅斯福的電報中闡述了這樣做的理由：“我仍然認爲這件事非常重要，就是在我們到達雅爾塔以前，我們的軍事人員應該有幾天工夫在一起開會。毫無疑問，在我們商討涉及政治而不需要諮詢軍事技術專家意見的日子裏，他們在塞瓦斯托波爾將有機會在一起會談。”
羅斯福回答說：“我已經指令馬歇爾將軍、金上將和阿諾德偕同他們的助理人員，及時抵達馬耳他，以便在1月30日上午能跟英國參謀人員在一起開會。”至於羅斯福本人，將在馬耳他同丘吉爾會合，然後去雅爾塔。
1月29日，丘吉爾乘坐“空中霸王式”飛機離開了諾索爾特前往馬耳他。與丘吉爾同機的有他的女兒薩拉、私人祕書馬丁和羅恩，海軍中校湯普森。
次日，天剛亮，丘吉爾抵達馬耳他。在那裏，首相還在等待他的隨從。可是，有一架飛機他沒有等到。因爲這架飛機在途中不幸墜毀，機上只有3名空勤人員和2名乘客僥倖保住了性命。
2月2日清晨，陽光和煦。當羅斯福乘坐的“昆西”號美國軍艦緩緩駛進瓦萊塔港時，丘吉爾站在“獵戶星座”號軍艦上激動地向羅斯福揮手。空中，幾架盟軍戰鬥機呼嘯而過，這些飛機是爲羅斯福總統擔任護航任務的。這時，岸上響起了陣陣禮炮聲，樂隊奏起了美國國歌。
傍晚六時許，丘吉爾和羅斯福在“昆西”號豪華的總統官艙裏舉行正式會晤，就當時的一些軍事和政治問題交換了意見，並共進晚餐。
吃罷晚飯，丘吉爾登上自己的飛機。經過一段漫長而又寒冷的飛行之後，一覺醒來，飛機已經降落在覆蓋着積雪的克里米亞薩基機場。稍後，羅斯福的飛機也到了。蘇聯外交人民委員莫洛托夫到機場迎接。在檢閱儀仗隊後，羅斯福、丘吉爾隨同莫洛托夫來到機場附近的簡易帳篷裏用早點。然後，他們換乘汽車前往雅爾塔。
機場離駐地有90英里，汽車行駛在崎嶇的公路上。丘吉爾倚在座位上，不時地向窗外望，欣賞着這裏的秀麗風光。在八個多小時的長途顛簸後，2月3日黃昏，羅斯福和丘吉爾抵達雅爾塔。
起初，羅斯福打算帶35人到雅爾塔參加會議，丘吉爾的隨從人員大體相當。後來，這個數字擴大了十倍。結果兩國代表團的人數達到700多人，僅運送代表團成員，運輸機每十分鐘就得起飛一次。
羅斯福總統下榻在金碧輝煌的利瓦吉亞宮。因羅斯福腿腳行動不便，所以，雅爾塔的全體會議就在他下榻的地方舉行。
丘吉爾被安排在距會場五英里的一幢別墅裏。這幢別墅是19世紀初爲俄國親王沃隆佐夫建造的，具有半哥特半摩爾式的風格，建築師爲英國人。這裏風光旖旎，景色宜人。別墅背靠兀起的山嶺，這座山峯叫做聖彼得峯，海拔1300多米，是克里米亞半島的最高峯。面對浩渺如煙的黑海，陣陣海風吹拂而過，帶來融融暖意。別墅門口，擺放着幾尊白石雕刻的獅子，猶如威嚴的士兵守衛着大門。院子外面有一座公園，園子裏生長着亞熱帶植物和松柏之類。德國人撤離時，曾在別墅周圍埋設了許多地雷。除了別墅四周的園地外，地雷仍然沒有清除完畢。
蘇聯代表住在美、英兩國代表團駐地中間。對於這樣的安排，丘吉爾風趣地對斯大林說：“你呀，就是在駐地安排上也沒有忘記在美、英之間下楔子。”丘吉爾的一句玩笑，逗得在場的人捧腹大笑。斯大林手裏握着菸斗，也情不自禁地笑了起來。
儘管克里米亞島上的地雷還沒有完全掃除掉，但有蘇聯士兵嚴密把守，也就用不着害怕。所以，斯大林對客人們說：“無論如何，我們不用像在德黑蘭那樣提心吊膽，雅爾塔絕對安全。”
作爲東道主的蘇聯人，盡其所能，百般殷勤地招待美英兩國代表團。一次，來自英國的波特爾爵士正津津有味地欣賞一個盛着植物的大玻璃缸，忽然發現缸裏沒有魚，不免覺得有點遺憾，於是，這位爵士自言自語道：“缸裏怎麼沒有金魚?”誰知，兩天以後，金魚就被送來了。還有，在一次宴會上，有人隨便說了一句：“雞尾酒裏沒有檸檬片。”結果第二天，蘇聯人就弄來了檸檬。
在丘吉爾到達雅爾塔的第二天，即2月4日下午3時，斯大林到丘吉爾下榻的別墅來看望他。兩人交換了對德戰爭的看法，斯大林對打贏這場戰爭非常樂觀。因爲德國人目前缺乏麪包和煤，運輸方面也因受到盟國的破壞而變得愈發困難起來。
丘吉爾問斯大林：“如果德國人向南移動，譬如德累斯頓，或其他某個地方，俄國怎麼辦?”斯大林毫不含糊地回答說：“我們就追他。”斯大林還告訴丘吉爾，奧得河對蘇聯紅軍來說，已不算是什麼障礙了。因爲蘇軍在河對岸已經建立了幾個橋頭堡。而德軍只用了一些沒有經過訓練的組織鬆散的衝鋒隊在進行防禦，能力有限。
丘吉爾還問斯大林對德軍向美軍發動的進攻怎麼看?斯大林說，這是德國人愚蠢的行動。斯大林接着說，德軍的優秀將領全部完蛋了，只剩一個古德里安在那裏苦苦支撐着，可惜他是個冒險家，頭腦簡單，不善於思考。
說完後，丘吉爾領着斯大林走進他的地圖室。丘吉爾很得意地向斯大林描繪了美英聯軍在西線的作戰形勢。斯大林談了他的饒有興趣的看法，對英國首相說，德軍未必會進攻西線，你們不如在前線留幾個師，把其餘的部隊全部調到南線，如南斯拉夫和匈牙利。這樣，美英軍隊就可以在這裏同蘇聯紅軍會師包抄阿爾卑斯山以南的德軍兩側。
丘吉爾覺得斯大林的看法過於簡單了，但他又不好當面拒絕斯大林的請求，便用了一種巧妙的方式婉言地對斯大林說：蘇聯紅軍的動作太快了，他們“可能不給我們時間來完成這個行動”。
