東漢末年，劉備與張飛關羽在涿州一帶起兵，經過多年的轉戰，最後逐步發展壯大。劉備是個很有本事的人，後來投靠劉表，暫時駐紮在新野，在那裏，請出了年輕的諸葛亮作爲自己的首席謀士。從此劉備如鹹魚翻身，事業上更進一步。不久諸葛亮前往東吳，拜見孫權，促使孫劉結盟，然後在赤壁，一把火把曹操燒的丟盔棄甲，狼狽而逃。
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此時劉備在諸葛亮的協助下，順利佔了荊州三座城池。然後受到益州張鬆法正的邀請，開始對益州用兵。臨行前，讓諸葛亮和關羽守衛荊州。不久，謀士龐統死於落鳳坡，於是劉備命諸葛亮前來商議如何謀取更大的利益。此時關羽被任命荊州首腦，不過劉備和諸葛亮對關羽並不放心。
其一，關羽很狂傲。《三國志》評價張飛、關羽時說:“羽善待卒伍而驕於士大夫，飛愛敬君子而不恤小人。”當時關羽和劉備手下文武諸將關係都不太好，對別人一直看不起，自然是因爲自己的資格老，是劉備鬧革命的老部下。書上寫道：又南郡太守麋芳在江陵，將軍(傅)士仁屯公安，素皆嫌羽(自)輕己。羽之出軍，芳、仁供給軍資，不悉相救。羽言“還當治之”，芳、仁鹹懷懼不安。於是權陰誘芳、仁，芳、仁使人迎權。
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其二，關羽自我感覺良好。關羽一生有很多著名的戰例，最著名的就是白馬坡前斬顏良，可惜是爲曹操解圍;另外一個是水淹七軍，這當然讓關羽聲名鵲起，不過也因爲如此，關羽更加看不起人，才導致被呂蒙白衣渡江奇襲荊州夜走麥城的下場。
其三，關羽沒有大局意識。劉備稱王后，封“五虎將”，黃忠是其中之一。費詩奉命前來送官誥，關羽聽說後，很不服氣，說：“黃忠何等之人，與吾同列?大丈夫終不與老兵同列。”“五虎將”中關羽排名第一，排名第一也不行，他覺得黃忠是個“老兵”，怎麼能夠跟我並列呢?其實這時關羽已年近60，也是個“老兵”，黃忠比他大10歲左右。儘管時過境遷，關羽對黃忠的那股傲氣還一點也沒消除。幸虧費詩能言善辯，說：“漢中王與將軍有結義之恩，如同一體;將軍即漢中王，漢中王即將軍也，可與同休慼，共禍福，不宜計較官號之高下，爵祿之多寡也。”這下關羽才恍然大悟，趕緊向費詩道歉。對關羽來說，馬超也好，黃忠也好，都是自己人，連自己人都瞧不上，他還能把誰放在眼裏?關羽的高傲自負的確無所不在。
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對於關羽，劉備心知肚明，作爲一代帝王，劉備知道一旦自己駕崩，很難有任何人能夠駕馭的了。因此劉備對關羽格外的不放心。劉備的兒子劉阿斗兩個女人都是張飛的女兒，劉備的兒子與馬超的女兒有姻親，劉備如果完全放心關羽，自然要對關羽進行拉攏，另外也要給他類似於大將軍的榮譽，可惜關羽沒有，一直到死纔是壯繆侯。如果說"壯"是介於美諡和平諡之間,那"繆"可以說是個惡諡了,"壯繆",最後落腳點在一個"繆"字,最終蓋棺定論,充滿了對於關羽結局的惋惜和怨恨,關羽死後四十多年,最終卻得到了這樣一個偏向惡諡的諡號.雖然是當時大臣的心思，一把手劉備肯定也是點了頭的。
