攝政王桑尼是領主奎恩最訓練有素的戰士——令人聞風喪膽的“剪刀軍”首領。
一天，桑尼在返回皇堡的路途中發現了幾具屍體並隨即找到一羣浪人，在將浪人制服後，桑尼救出了一個神祕的男孩M.K.。
爲了弄清奎恩的敵對勢力豔寡婦爲何對男孩如此感興趣，桑尼將男孩帶回皇堡保護。
M.K.受到皇堡中少年的挑釁，打鬥中意外掉出的吊墜引起了桑尼的注意，原來桑尼有一個與吊墜圖案相同的懷錶。然而吊墜已被領主的兒子沒收
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桑尼的情人將懷孕的消息告訴了他，由於懷孕會招致殺身之禍，桑尼不希望情人生下這個孩子。桑尼發現了M.K.的一個祕密，一旦流血他就會情緒失控。
制止住了M.K.的桑尼向他詢問吊墜圖案的由來，M.K.說那個圖案是一個叫做阿茲拉的地方，是他的家鄉，並說吊墜是母親留給他的信物，希望能夠拿回。
就在此時，豔寡婦爲了奪回男孩M.K.派人暗殺桑尼，但計劃以失敗告終。M.K.潛入領主兒子的房間試圖拿回吊墜卻被發現關入大牢。
桑尼後悔自己曾經沒有其他的選擇，同時也想了解自己的身世，於是偷偷讓M.K.從暗道逃走，尋找回家之路。
