解憂帶領義律爲首的匈奴人找到水源，義律貪戀解憂的美色，言而無信只同意放走翁歸。
解憂乃一介女流之輩，被牛高馬大的義律摁倒在草地上，動彈不得，義律露出淫蕩的笑容，欲俘解憂回部族娶其爲妻。
翁歸見勢不妙當機立斷襲擊身邊的幾個匈奴士兵，並且打倒了猝不及防的義律，奪到一匹馬兒，拉起解憂爬到馬上逃之夭夭。
兩人有驚無險逃過一劫，返回戲班，翁歸添油加醋提醒衆人速速轉移住處，義律距離衆人約有十里，衆人如果停止不前，極有可能被義律抓到。
事不宜遲，班主帶領所有戲子即刻整頓，抵達嚮往已久的敦煌城。駐守敦煌城的李將軍時刻關注翁歸的下落，翁歸在前往長安城的路上遭到一夥匈奴士兵襲擊，下落不明，其族人前往長安城向漢朝皇帝秉明事發經過，翁歸離開部族之時攜帶一把不常見的匕首，漢朝皇帝讓畫工畫下匕首構造，送達敦煌城交與李將軍。匕首原本一直在翁歸手中，翁歸與解憂打敗義律逃走，解憂發現自己在逃跑過程中弄丟了生父贈送的玉佩，翁歸保證三日內找回玉佩，爲了證明自己的決心，他把匕首送給瞭解憂。
李將軍發現解憂攜帶翁歸專屬的匕首，懷疑解憂是匈奴奸細，傷害了下落不明的翁歸，解憂並不知道翁歸與漢朝是盟友，沒有說出實情，即將被漢軍處斬。
緊急關頭，翁歸趕到刑場，他在敦煌城遇到喬裝打扮的義律，娓隨義律進入賭館賭博，在賭博過程中巧遇漢軍進館盤查，在混亂中從義律手中拿走了解憂遺失的玉佩。
李將軍趕到刑場，一眼認出了翁歸，解憂由此擺脫了死神的魔爪，性命無憂撲入翁歸懷中失聲痛哭，慶幸自己撿回了一條性命。
李將軍歸還了解憂的玉佩，提醒解憂去長安城追查自己的身世，玉佩屬於皇家之物，解憂極有可能是皇家後人。
翁歸對出身顯赫的解憂羨慕不已，解憂只想弄清自己被生父拋棄原因，並不打算迴歸皇族身份，而是決定弄清身世繼續返回戲班，過着辛苦且快樂的漂泊日子。在翁歸的陪同下，解憂抵達長安城。
