張學良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權在握。不過張學良對此倒是沒有于鳳至那麼反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。
菊池武夫和日本總領事來見張學良，總領事說如果張學良不承認張作霖之前的約定，日本政府也不承認他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現那五條滿蒙約定，張學良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據的契約。總領事又提到聽聞張學良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學良表示不知情，談話無法繼續，總領事只好警告張學良，日本政府堅決反對他的政權與南方妥協而易幟，他們與南方國民政府達成的協議非常危險必將使東北陷入一片混亂。
王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學會將日本人的壓力轉給蔣介石，他讓張學良親自跑一趟總領館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。
張學良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。衆人都不願表態，張學良表示，鑑於日本方面立場堅硬，軍政內部首腦意見不一，與南京和平統一洽商工作繼續進行，原定二十二日易幟時間暫緩執行。
日本裕仁天皇派出自己做皇太子的老師林權助和張學良談判，此人曾做過駐華公使還是張作霖的老朋友。林權助跟張學良談論孝道，說張作霖屍骨未寒之際就改弦更張實是不敬，張學良直截了當的說父親曾託夢給自己知道是誰殺了他。林權助尷尬的放下這個話題，說到日本首相的電令，張學良說易幟是中國人自己的事，如果要聽外國首相的訓令那自己就等同於一個傀儡，活着還不如死去。林權助只好和他講起自己與張作霖的交情，張學良毫不領情的說自己和日本天皇是同齡人。
林權助向總領事和菊池武夫說到張學良的衝動任性，菊池武夫說起了奉軍內部的派別之爭，說起了張學良和楊宇霆之間的矛盾，知己知彼才能找到下刀之處。林權助感嘆菊池武夫對奉軍形勢的熟悉，也感嘆中國的留日精英卻成了最大的反日勢力。
張學良用強硬甚至是囂張的態度應付了日本人，他在疲累之時想到了父親，才明白父親曾經是挑着多麼重大的擔子，他想念父親，他知道必須讓東北易幟，不能做國家民族的罪人，他讓徐副官給自己加大嗎啡的劑量，不然難以入睡。徐副官給了他一張趙一荻的照片，背面還有她親筆寫下的傾訴情意與相思的詩句，他說張學良缺少的是愛，是可以喝喝小酒放鬆的地方。
張學良給趙一荻打電話，希望能馬上可以和她見面，正忍受着相思之苦的趙一荻聽出張學良情緒低落，立即坐上馮庸的飛機飛往奉天。
