初十日晨餐後，大把事復來候往木家院。
通事具騎，而大把事忽去，久待不至，乃行。東向半里，街轉南北，北去乃象眠山南垂，通安州治所託，南去乃大道。半里，去東橋，於是循溪南岸東南行。三裏，有柳兩三株，在路右塍間，是爲土人送行之地。
其北有塢，東北闢甚遙。
蓋雪山之支，東垂南下者兩重，初爲翠屏、象眠，與解脫、十和一夾而成白沙塢;再爲吳烈東山，與翠屏、象眠再夾而成此塢，其北入與白沙等。其北度脊處，即金沙江逼雪山之麓而東者。東山之外，則江流南轉矣。脊南即此塢，中有溪自東山出，灌溉田疇更廣。由此塢東北逾脊渡江，即香羅之道也。塢中溪東南與玉河會於三生橋之東。又有水西南自文筆山，沿南山而東轉，隨東圓岡之下，經三生橋而東與二水會。於是三水合而成漾共江之源焉。東圓岡者，爲麗郡東南第一重鎖鑰。蓋有大脊自西來，穹爲木家院後高峯大脊，從此南趨鶴慶。其東下者爲邱塘關，其東北下者，環轉而爲此岡，直逼東山之麓，束三水爲一，沿東山南下而出邱塘東峽，自七和、馮密而達鶴慶。岡首迴環向郡，南山之溪經其下，鞏橋度之，曰三生橋。橋北有二坊，兩三家爲守者。自柳塘至此，又五里矣。其北皆良疇，而南則登坡焉。一里，升坡之巔，平行其上。右俯其坡內抱，下闢平塢，直北接郡治，眺其坡，斜削東下，與東山夾溪南流。坡間每有村廬，就窪傍坎，桃花柳色，罨映高下。三裏，稍下就窪，有水成痕，自西而東下於溪。又南逾一坡，度板橋而南，則木家院在是矣。
先是途中屢有飛騎南行，蓋木公先使其子至院待餘，而又屢令人來，示其款接之禮也。途中與通事者輒唧唧語，餘不之省察看。比餘至，而大把事已先至矣，迎入門。其門南向甚敝，前有大石獅，四面牆垣之外，俱巨木參霄。甫入，四君出迎，入門兩重，廳事亦敞。從其右又入內廳，乃拜座進茶。即揖入西側門，搭鬆棚於西廡之前，下藉以松毛，以示重禮也。大把事設二卓即“桌”，坐定，即獻紙筆，袖中出一小封，曰：“家主以郎君新進諸生，雖事筆硯，而此中無名師，未窺中原文脈，求爲賜教一篇，使知所法程，以爲終身佩服。”
餘頷之。拆其封，乃木公求餘作文，併爲其子斧正修改。書後寫一題曰：“雅頌各得其所。”餘與四君，即就座拈毫執筆，二把事退候階下。下午，文各就。餘閱其作，頗清亮。二把事復以主命求細爲批閱。餘將爲舉筆，二把事曰：“餒飢餓久矣，請少遲之。後有茶花，爲南中之冠，請往一觀而就席。”
蓋其主命指示也，餘乃從之。由其右轉過一廳，左有巨樓，樓前茶樹，盤蔭數畝，高與樓齊。其本徑尺者三四株叢起，四旁萎蕤ruí枝葉茂盛下垂，下覆甚密，不能中窺。其花尚未全舒，止數十朵，高綴叢葉中，雖大而不能近覷觀看。且花少葉盛，未見燦爛之妙，若待月終，便成火樹霞林，借因爲此間地寒，花較遲也。
把事言，此樹植與老把事年相似，屈指六十餘。
餘初疑爲數百年物，而豈知氣機發旺，其妙如此。
已還鬆棚，則設席已就。四君獻款，復有紅氈、麗鎖之惠。二把事亦設席坐階下，每獻酒則趨而上焉。
四君年二十餘，修皙修長而白皙清俊，不似邊陲之產，而語言清辨可聽，威儀動盪，悉不失其節。爲餘言北崖紅映之異。時餘欲由九和趨劍川，四君言：“此道雖險而實近，但此時徙遷移諸出豆者在此，死穢之氣相聞，而路亦絕行人，不若從鶴慶便。”餚味中有柔豬、犛牛舌，俱爲餘言之，縷縷可聽。
柔豬乃五六斤小豬，以米飯喂成者，其骨俱柔脆，全體炙之，乃切片食。犛牛舌似豬舌而大，甘脆有異味。惜餘時已醉飽，不能多嘗也。因爲餘言：“其地多犛牛，尾大而有力，亦能負重，北地山中人，無田可耕，惟納犛牛銀爲稅。”蓋鶴慶以北多犛牛，順寧以南多象，南北各有一異獸，惟中隔大理一郡，西抵永晶、騰越，其西漸狹，中皆人民，而異獸各不一產。騰越之西，則有紅毛野人，是亦人中之耗、象也。抵暮乃散。二把事領余文去，以四君文畀bì給餘，曰：“燈下乞細爲削抹修改，明晨欲早呈主人也。”餘頷之。
四君送餘出大門，亦馳還郡治，仍以騎令通事送餘。東南二里，宿村氓家。餘挑燈評文，就臥其西廡。
十一日昧爽，通事取所評文送木家院，就院中取鈑至，已近午矣。覓負擔者，久之得一人，遂南行。二里，抵南山下。循山東南一里，下越一坑底，仍東南上二里，出邱塘關。關內數家居之，有把事迎餘獻茶。其關橫屋三楹，南向踞嶺上，第南下頗削，而關門則無甚險隘也。其嶺自西大脊分支東突，與東山對夾漾共江於下，關門東脊臨江之嘴，豎塔於上。爲麗東南第二重鎖鑰。隔江之東山，至是亦雄奮而起，若與西大峯共爲犄角者。關人指其東麓，即金沙江南下，轉而東南，趨浪滄、順州之間者。
此地有路，半日逾此嶺，又一日半而東南抵浪滄衛。
出關，辭通事以騎返，餘遂同擔夫仍南向就小道下山。
其道皆純石嵯峨，踐隙攀峯而下，二里，乃抵其麓。遂西南陟橋，橋西有坡，南向隨之。半里，復下坡，西有塢南開，而中無水。又半里，橫陟之，由西坡上半里，依西大山之麓轉而東南行。一里餘，路左復起石山，與西山對夾，路行其中。
二里，逾脊南下，脊右有石崖下嵌，而東半石峯，尤爲巀嶪jiéyè山高峻貌。南一里，東峯始降，復隨西坡盤而西南。二里，其支復東突，再南逾之。下半里，還顧東突峯南，有崖嵌空成門，返步探之，雖有兩門，而洞俱不深。
又循西山而南，一里餘，三四家倚西山下，於是復見漾共江出峽而下盤其麓，峽中始環疊爲田。村之前，已引水爲渠，循山而南，抵七和矣。
隨渠盤西山東突之嘴，又三裏而抵七和。七和者，麗郡之外郛fú外城也，聚落倚西山頗盛。其下塢中，水田夾江，木公之次子居此，其宅亦東向。由其前又南半里，爲稅局，收稅者居之。又南漸下一里，復過一村，乃西南上坡。一里，陟坡頂，其上甚平。由其上平行而南，二里，有數家居坡脊，是爲七和哨，則麗江南盡之鄙邊疆也，故設哨焉。
哨南又半里，有路自東南橫過西北者，爲三岔黃泥岡。
蓋是坡自西大山下垂，由此亙而東南，橫路隨其脊斜去，脊西遂下陷成峽，黑龍潭當其下焉。大道由峽東直南，鶴慶、麗江之界，隨此坡脊而分。故脊西下陷處，自西盤而南至馮密，其下已屬鶴慶;脊東盤亙處南下馮密東，其內猶屬麗江，此東西兩界大山內之橫界也。於是西瞰峽內，鬆箐遙連，路依東脊南向漸下，六裏而至馮密。
日才過午，覓宿店，漫投一樓上，乃陳生某家也，向曾於悉檀相晤者。擔人卸擔去，餘炊飯其家，欲往青玄洞。陳生止餘曰：“明日登程，可即從此往。今日晚，可一探東山之麓乎?”遂同東陟塢塍。蓋此塢即自黑龍潭南下，至此東向而出者，塢北則黃泥岡之坡，直垂而逼東山之麓，江亦東遜若逗而出於門者，故塢東之界，直以此門而分。由塢東行一里，即與漾共江遇。
溯之東北半里，有木橋橫江上。
從橋東度，木凡四接。循東岸溯之而北，半里，登東隴，其上覆盤隴成畦，闢田甚廣。又北一里，直對黃泥之嘴，東界尖峯最聳，是爲筆架峯，正西與馮密後堆谷峯相對焉。陳生父冢正在其隴之上，時將議遷，故來相度。餘勸其勿遷，惟來脈處引水開渠，橫截其後，若引從墓右，環流於前，是即旋轉之法。陳生是之。仍從木橋度江，共三裏，還寓。陳生取酒獻酌。餘囑其覓遠行擔夫，陳言明日可得，不必囑也。
十二日陳爲餘覓夫，皆下種翻田，不便遠去，已領銀，復來辭。既飯，展轉久之，得一人曰趙貴，遂行。餘以純一所饋甌二鼎一，酬陳生之貰shì賒欠酒。從其居之西涉一澗，既截塢而西北，一里餘，登西坡，已逼堆谷峯下。坡上引水爲渠南注，架木而度，即南循東下之脊而上，半里，得平岡。由岡上西行半里，直逼西山下，有廟臨岡而峙。廟南東下腋底，有廟祀龍王，南臨一池，甚廣而澄澈，乃香米龍潭也。廟南西上層崖，有洞東向闢門，其上回崖突兀，即青玄洞也。二廟俱不入，西躡山直上，半里，抵崖下，則洞門有垂石中懸，門闢爲二，左大而右小。有僧倚中垂之石，結廬其外，又環石於左門之下，以爲外門。由環石竇間入，登左門，其門大開，西向直入，置佛座當其中。
佛座前稍左，其頂上透，引天光一縷下墜，高蓋數十丈也。其右則外懸之壁當其前，中旁達而南，即豁爲右門，門稍東南向，下懸石壁，可眺而不可行也。蓋佛座之前，懸石外屏，既覺迴環，而旁達兩門，上通一竅，更爲明徹，此其前勝也。佛座以後，有巨碑中立，刻詩於上。由此而內，便須秉炬。乃令擔人秉炬前，見內洞亦分兩門，則右大而左小。先循左壁攀左隙上躋，既登一崖，其上夾而成隙。披隙入，轉而南向，有穴下墜甚深。先投炬燭其底，以爲阱也，乃撐隙支空而下，三丈，至其底;稍南見有光遙透，以爲通別竇矣;再前諦視，光自東入，始悟即右門所入之大竇也。復轉而西入，內有小門漸下，乃伏而窮之。數丈，愈隘不能進，乃倒退而出。循右崖之壁，從其西南，復得一門。初亦小，其內稍開，數丈後，亦愈隘而漸伏，亦不能進，復倒退而出，即前之有光遙透處也。嚮明東蹈，左右審顧，石雖婉蜒而崖無別竅。遂至大碑後錄其詩，並出前洞，以梯懸垂石內後崖，亦錄其詩。僧瀹yuè煮茶就，引滿而出下洞前，則有桃當門，猶未全放也。是洞前後分岐窈窕yǎotiǎn深遠的樣子，前之罨yǎn掩映透漏，後之層疊崡岈，擅斯二美，而外有回崖上擁，碧浸下涵，亦勝絕之地。
既下，至平岡，餘欲北探黑龍潭，擔者言：“黑龍潭路當從黃泥岡西下，不然，亦須從馮密後溯流入。此山之麓，無通道可行。蓋此中有二龍潭，北峽爲黑龍潭，此下爲香米龍潭，皆有洞自西山出，前匯爲潭，其勝如一軌，不煩兩探。”
餘然之，遂南向趨香米。其潭大數十畝，淵然澄碧。蓋即平岡之脊，東向南環，與西山挾潭於中，止西南通一峽容水去。
路從潭西循西山而南，山崖忽迸，水從中溢於潭，乃橫石度崖口。崖前巨石支門，水分瀠巨石之隙，橫石亦分度之。其石高下不一，東瞰澄波，西懸倒壁，洞流漱其下，崖樹絡其上，幽趣縈人，不暇他顧。
已乃披隙入洞，洞中巨石斜騫，分流堰派，曲折交旋，一洞而水石錯落，上如懸幕，下若分蓮，蹈其瓣中，方疑片隔，仰其頂上，又覺玄同。入數丈，後壁猶有餘光，而水自下穴出，無容捫入矣。
出洞，依西山南行二里，有數家倚山而居。由其前又南一里，轉而西行一里，又逼西山之麓。復南行二里，則西山中斷，兩崖對夾如門，上下逼湊，其中亦有路。緣之上，蓋此崖乃麗江南盡之界，川內平疇，鶴慶獨下透而北，兩界高山，麗江俱前踞西南，以兩山之後，猶麼些之俗耳。自此而南，東西界後亦俱儸儸，屬鶴慶土官高千戶矣。
又南二里，一溪自西山下出，餘溯而窮之。稍轉北半里，其水分兩穴東向出，皆溢自石下，無大竅也。乃逾出水石上，由水之西，循山南行。半里，有洞連裂三門，倚崖東向，洞深丈餘，高亦如之，三門各峙，中不相通，而石色殷紅，前則桃花點綴，頗有霞痕錦幅之意，但其洞不中透，爲可惜耳。崖右，其支峯自上東向，環臂而下，腋中衝砂墜礫，北轉而傾於崖前。腋底亦有一洞，南登環臂之脊，始回眺見之，似亦不深，乃舍之。南逾臂脊，東南下半里，有村廬十數家，倚西山之嘴，是爲四莊。其南腋中，有龍潭一圍，大百餘畝，直逼西山，西山石崖，插潭而下。路盤崖上凌其南，又一里，循潭東岸南繞之，泄水之堰，在其東南，懸坑下墜，即東出而注於小板橋者也。其西北腋崖迴轉，石腳倒插，復東起一崖，突潭中如拇指，結檻其上，不知中祀何神，其下即潭水所自出也，亦不知水穴之大小。然其境水石瀠回，峯崖倒突，而水尤晶瑩晃漾，更勝香米之景，惜已從潭東一里，抵泄水之堰，不便從西崖逾險而上矣。由其南循西山又二里，有石山一支，自西山東向突川中，其西南轉腋處，有古廟當其間，前多巨石嶙峋，如芙蓉簇萼，其色青殷yān赤黑色，而質廉利，不似北來之石，色赭而質厲也。入叩無人，就廡而飯。既乃循東突之峯東行半里，轉而南盤其嘴。其嘴東臨平川，後聳石峯，嘴下石骨棱棱，如側刃列鍔，水流一線，穿於其間，汩汩南行，心異之。仰眺其後聳石峯，萬萼雲叢，千葩蜃結，以爲必有靈境。擔者曰：“近構一寺，曰鶴鳴，不識有人棲否。”餘乃令擔僕前行，獨返而躡其上，披綃蹈瓣半里，陟峯頭而庵在焉。其門東北向，中有堂三楹，供西方大士，左有棱祀文昌，俱不大，而飾堊未完。有一道者棲其間。蓋二年前，居人見山頭有鳴鶴之異，而道者適至，募建此庵，故鄉人感而名之，道者留餘遲一宿，餘以擔僕已前，力辭之，不待其炊茶而別。
其庵之南，村廬倚西山下者甚盛。三裏餘，又有危峯自西山東突，與鶴鳴之峯南北如雙臂前舒，但鶴鳴嶙峋而繚繞，此峯聳拔而拱立爲異耳。是峯名石寨，前有村名石寨村。有一龍泉自峯下出，匯水爲潭，小於四莊，東乃環堤爲堰，水從堰東注壑去，即東出於大板橋者也。半里，越堤之南，復循西山南行，其地漸莽，無田塍，村廬之北，想無水源故也。
八里，始有溪東注，路東轉而南渡之，於是東望爲演武場北村，西望爲西龍潭大村，蓋此水即西龍潭所分注者也。西龍潭亦當西山東突之腋，匯水頗大，東北流者爲此水，中爲城北大路口水，東南引者爲城中之水，其利爲一郡之冠雲。又南二里，出大路。正當大路所向之處，其東有竹叢村廬，即來時所遵道也。從大路南四里餘，而抵鶴慶北關，託宿於關外，乃入北門，是爲舊城。南半里，轉而西，爲御前守禦所在焉。摩尼山復吾師之子張生家，北向而居，入叩之，往去摩尼未返也。又轉南，再入城門，是爲新城。始知鶴慶城二重，南新北舊，南拓寬闊而北束。入新城，即從府治東南向行，半里，東轉郡學前，南向有大街，市舍頗盛。已乃仍出兩北門，入寓而餐始熟，遂啜而臥。
鶴慶西倚大山，爲南龍老脊，東向大山，爲石寶高峯，石寶山高穹獨聳，頂爲倔多尊者道場。此山自麗江東山南向下，南盡於金沙江。中夾平川，自七和南下。但七和之南，又有三岔黃泥岡，自西而橫逼東山。故其川以馮密南新屯爲甸頭，直下而南，共五十里，有象眠山西自西大脊東屬於石寶山。石寶山西與劍川同名，《一統志》稱爲峯頂山，從志爲是。
象眠山與麗江同名，《一統志》稱爲龍珠山，亦當從志爲是。
漾共江貫於中川，南抵象眠，分注衆竅，合於山腹，南泄爲一派，合楓木之水，東南入金沙江。
兩旁東有五泉，出石寶之下;西有黑龍、西龍諸潭，出西大山下。故川中田禾豐美，甲於諸郡。馮密之麥，亦甲諸郡，稱爲瑞麥，其粒長倍於常麥。
