十六日平明，炊飯而行，遵南街出，七裏至羅尤邑。
餘以爲將濱湖而行，而大道俱西南循坡，竟不見波光渚影。
途中屢陟岡越澗，皆自西向東，而岡澗俱不巨，皆有村廬。八里，一聚落頗盛。
以其南又一里，大路將東轉而趨海門橋，有岐西南入，乃石寶山道也，從此始與大道別。
南瞻印鶴山，尖聳而當湖之南，爲一川之南屏。其脈自湖東南下伏，而西度復聳，故榆城大道，過海門橋繞湖南而東，由其東伏處南逾而出觀音山;湖流所注，由海門橋繞山北而西，由其西盡處南搗而下沙溪。石寶山又在印鶴西南，東隔此溪南下，又西隔駝強江北流，故其路始從此溪北峽入，又從駝強江東峽渡，然後及石寶之麓焉。由岐路循西坡南下，一里，度一峽，從峽南上，轉而西行，二里餘，已遙望石寶山尖穹西大峯之南矣。
於是復西南下一里，涉澗，乃南向升層岡，峽中曲折三裏，始南逾其脊。南下二里，有水自西南峽來，至此折而東去，是爲駝強江，有大石樑南跨之，橋南環塍連阡。南陟之，半里，有村廬倚南坡下，頗盛，是爲駝強村。從村南復隨箐南上，一里餘，登嶺脊。從脊上西望，老君山雪色崢嶸，在重峯夾澗之西，始知石寶之脈，猶從金華南下，而盡於駝強北轉之處;若老君之脈，則南從橫嶺而盡於黑會、瀾滄之交矣。平行脊上一里餘，稍南下，度峽坳，半里，東望海門橋之溪，已破峽嵌底而南，有路隨箐直下而就之，此沙溪道也;有岐南上盤西峯之南，此石寶道。乃南上盤峯，一里餘，凌峯之南，遂西轉而飯。
從嶺頭西向行二里，稍下而逾脊西，隨之南轉西向，一里，又西南逾其北突之崖，始平望石寶之尖，與西峯並峙，而白塔高懸其間。
南一里，遂墜壑直下，一里，抵崖麓，則駝強江自南而北，奔流石峽中，而兩崖東西夾峙，巉石飛騫，古木盤聳，懸藤密箐，矇蔽山谷，只覺綠雲上幕，而仰不見天日，玉龍下馳，而旁不露津涯。蓋西即石寶之麓，東乃北繞之峯，駢夾止容一水，而下嵌上逼，極幽異之勢。循東崖南行三裏，夾壁稍開，有石樑西度，立樑上四眺，尚不見寺託何處。樑南兩崖，溯水而上，已無纖徑，而橋東有路，南逾東峯，則沙溪之道也。度橋西半里，西壁稍開，中墜一坑，甚峻，有巨閣當其口，已傾圮不蔽風雨，而坑中亦無入路，惟仰見其上，盤崖層疊，雲回幛擁，如芙蓉十二樓，令人目眩心駭。路循坑右盤崖磴曲折上，一里餘而入石寶寺山門。
門殿三四層，俱東向，荒落不整，僧道亦寂寥;然石階殿址，固自雄也。
餘停行李於後殿之右，一老僧棲其後，初不延納迎接，餘不顧，即從殿北盤左腋，窮北巖二重，復下，從殿南盤右腋窮北巖一重，再下，則老僧已炊黃粱相待。時已下午，復從右腋上玉皇閣，窮塔頂，既暮始下。蓋後殿正嵌崖腳，其層亙之崖，重重上盤，而路各從兩旁腋間，分道橫披而入，其前既懸削，不能直上，而上亦中斷，不能交通，故殿後第一層分嵌三竅，北竅二重，路從北腋轉，南竅一重，路從南腋轉，俱回臨殿上，而中間不通。其上又環爲第二層，殿後仰瞻不見也。路又從玉皇閣北轉，即憑臨第一層之上，從突崖北陟，躡北支西上三裏餘，凌後峯之頂。
頂頗平，西半里，有白塔當坪間，又中窪爲土塘者二而無水。窪之南，皆石坡外突，平庋如塘堰，而石面有紋如龍鱗，有小窪嵌其上，皆淺而有水。其頂即西並大峯，其峯橫列上聳，西擁如屏，欲躡其上，路絕日暮而止。
僧言其上有天成石像，並不竭石池，餘所睹頗不一，亦少就雕刻，不辨孰爲天成也。
十七日由石寶飯而下山。二里，度橋東上，即轉東南，二里，東逾其脊，乃轉而南行。漸下，轉而西南，三裏，又轉而東，一里，循山南轉。其地馬纓盛開，十餘小朵簇成一叢，殷紅奪目，與山茶同豔。二里，過一南度之脊，裏餘，越嶺而南，始望見沙溪之塢，闢於東麓。
所陟之峯，與東界大山相持而南，中夾大塢，而劍川湖之流，合駝強江出峽貫於川中，所謂沙溪也。
其塢東西闊五六裏，南北不下五十里，所出米穀甚盛。
劍川州皆來取足焉。從嶺南行又二里，峯頭石忽涌起，如獅如象，高者成崖，卑矮小者爲級，穿門蹈瓣，覺其有異，而不知其即鐘山也。
去而後知之，欲再返觀，已無及矣。
又一里，遂東南下，三裏及其麓。
從田塍間東南行，二里，得一大村，曰沙腿。遇一僧，即石寶山之主僧也，欲留餘還觀鐘山，且言：“從此西四十里，過蕨食坪，即通楊村、蘭州，由蘭州出五鹽井，徑從雲龍州抵永昌，甚便。”餘將從之，以浪穹何巢阿未晤，且欲一觀大理，更聞此地東去即觀音山，爲鶴慶、大理通道，若舍此而西，即多未了之願。
乃別僧東南行塍間，三裏至四屯，村廬甚盛，沙溪之水流其東，有木樑東西駕其上，甚長。度橋，又東南望峽坡而趨，二里，由峽躡坡東向上者五里，得一坡頂，踞而飯。又東一里餘，見路右有峽西墜如劃塹如刀劃刻出的溝塹，其南有崖北向，一洞亦北向闢門，艱於墜峽，惟隔崖眺望，不及攀也。
又東里餘，抵東脊之下，有澗自北來，小水流其中，南注西墜峽間。大路涉澗而東逾脊，已乃知其爲三營道，如欲趨觀音山，當溯澗而北入塢。餘乃復返澗西，北向溯之入，行夾中，徑甚微，兩旁石樹漸合。二里出夾，乃東北躡坡而上，坡間萬鬆森列，馬纓花映日燒林，而不聞人聲。
五里，轉而東，又上五里，始躡其脊。脊南北俱峯，中反窪而成坳，穿坳一里，始東北向而下。望見東界，遙山屏列，上幹雲漢，而其下支撐隴盤，猶不見下闢之塢也。
墜峽而下二里，又見東麓海子一圍，水光如黛，浮映山谷，然其徑蕪塞，第望之東下。又二里，始有路自北頂而下，隨之東北降，又五里餘，始及山麓。麓之東，平壑內環，小山外繞，自西大山北麓分支，迴環東抱，又轉而西，夾於南麓，四周如城，中闢如規，北半衍爲平疇，南半瀦爲海子。
海子之水，反西南逼大山之麓，破峽墜去，其中蓋另一天也。
當壑之中，有居廬駢集，是爲羅木哨。其北岡峯，如負扆yǐ屏風獨擁於後，而前有廬室倚其陽，是爲李氏之居。李名某，以進士任吏部郎。
今其家居。
地靈人傑，信有徵靈驗哉。
東行塍疇間二里，過羅木哨村。又東一里餘，有大道自西北向東南交過之。又東半里，抵東岡下，循之而北，半里，乃東向逾坳而上，又半里乃下，及其東麓，數家瀕東溪而居。其溪自三岔路澗峽發源，經觀音山過此，而西南繞出洞鼻，合浪穹海子及鳳羽悶江，而同入普陀崆，南經中所下洱海者也。其時將暮，擔者欲止，問村人不得，乃誤從村南度小橋，由溪東大道北行。
二里，得觀音鋪村，已日暮矣，遂宿。
十八日昧爽促飯，而擔夫逃矣。久之，店人厚索餘貲zī爲送浪穹。
遂南行二里，過一石橋，循東山之麓而南，七裏，至牛街子。循山南去，爲三營大道;由岐西南，過熱水塘，行塢中，爲浪穹間道。蓋此地已爲浪穹、鶴慶犬牙錯壤矣。於是西南從支坡下，一里，過熱水塘，有居廬繞之。餘南行塍間，其塢擴然大開。
西南八里，有小溪自東而西注。
越溪又南，東眺三營，居廬甚盛，倚東山之麓，其峯更崇;西望溪流，逼西山之麓，其疇更沃;過此中橫之溪，已全爲浪穹境矣。
三營亦浪穹境內，餘始從雞山聞其名，以爲山陰也，而何以當山之南?
至是而知沐西平再定佛光寨，以其地險要，特立三營以控扼之。土人呼營爲“陰”，遂不免與會稽之鄰縣同一稱謂莫辨矣。
又南十里，則大溪自西而東向曲。由其西，有木橋南北跨之，橋左右俱有村廬。南度之，行溪之西三裏，溪復自東而西向曲。又度橋而行溪之東三裏，於是其溪西逼西山南突之嘴，路東南陟隴而行。四里，則大溪又自西而東向曲，有石樑南跨之，而樑已中圮，陟之頗危。
樑之南，居廬亦盛，有關帝廟東南向，是爲大屯。屯之西，一山北自西大山分支南突，其東南又有一山，南自東大山分支北突，若持衡之針，東西交對，而中不接。大溪之水北搗出洞鼻之東垂，又曲而南環東橫山之西麓，若梭之穿其隙者。兩山既分懸塢中，塢亦若界而爲二。
於是又西南行塍間，三裏，轉而西，三裏，過一小石樑，其西則平湖浩然，北接海子，南映山光，而西浮雉堞，有堤界其中，直西而達於城。乃遵堤西行，極似明聖蘇堤，雖無六橋花柳，而四山環翠，中阜弄珠，又西子之所不能及也。
湖中魚舫泛泛，茸草新蒲，點瓊飛翠，有不盡蒼茫、無邊瀲灩水勢浩大，水波流動之急，湖名“茈碧”，有以也。西二里，湖中有阜中懸，百家居其上。南有一突石，高六尺，大三丈，其形如龜。
北有一回岡，高四尺，長十餘丈，東突而昂其首，則蛇石也。龜與蛇交盤於一阜之間，四旁沸泉騰溢者九穴，而龜之口向東南，蛇之口向東北，皆張吻吐沸，交流環溢於重湖之內。
龜之上建玄武閣，以九穴環其下，今名九炁qì臺。
餘循龜之南，見其齶中沸水，其上脣覆出，爲人擊缺，其水熱不可以濯。有僧見餘遠至，遂留飯，且及夫僕焉。其北蛇岡之下，亦新建一庵，餘以入城急，不暇遍歷。
由臺西復行堤間，一里，度一平橋，又二里，入浪穹東門。一里，抵西山之下，乃南轉入護明寺，憩行李於方丈。
寺東向，其殿已久敞，僧方修飾之。寺之南爲文昌閣，又南爲文廟，皆東向，而溫泉即洋溢於其北。既憩行李，時甫過午，入叩何公巢阿，一見即把臂入林，欣然恨晚，遂留酌及更天黑後打更，仍命其長君送至寺宿焉，何名鳴鳳，以經魁初授四川郫縣令，升浙江鹽運判官。嘗與眉公道餘素履，欲候見不得。其與陳木叔詩，有“死愧王紫芝，生愧徐霞客”之句，餘心愧之，亦不能忘。後公轉六安州知州，餘即西遊出門。至滇省，得仕籍，而六安已易人而治;訊東來者，又知六安已爲流寇所破，心益忡忡。至晉寧，會教諭趙君，爲陸涼人，初自杭州轉任至晉寧，問之，知其爲杭州故交也，言來時從隔江問訊，知公已丁艱先歸。後晤雞足大覺寺一僧，乃君之戚，始知果歸，以憂離任，即城破，抵家亦未久也。
十九日何君復具餐於家，攜行李入文廟西廡，乃其姻劉君匏石讀書處也。上午，何君具舟東關外，拉餘同諸郎四人登舟。舟小僅容四人，兩舟受八人，遂泛湖而北。舟不用楫，以竹篙刺水而已。渡湖東北三裏，湖心見漁舍兩三家，有斷埂垂楊環之，何君將就其處，結樓綴亭，綰納湖山之勝，命餘豫題聯額，餘唯唯即答應。眺覽久之，仍泛舟西北，二里，遂由湖而入海子。南湖北海，形如葫蘆，而中束如葫蘆之頸焉。湖大而淺，海小而深，湖名茈碧，海名洱源。東爲出洞鼻，西爲剸頭村，北爲龍王廟，三面山環成窩，而海子中溢，南出而爲湖。
海子中央，底深數丈，水色澄瑩，有琉璃光，穴從水底噴起，如貫珠聯璧，結爲柱幃，上躍水面者尺許，從旁遙覷水中之影，千花方蕊，噴成珠樹，粒粒分明，絲絲不亂，所謂“靈海耀珠”也。
《山海經》謂洱源出罷谷山，即此。
楊太史有《泛湖窮洱源》遺碑沒山間，何君近購得之，將爲立亭以志其勝焉。
從海子西南涯登陸，西行田間，入一庵，即護明寺之下院也。何君之戚，已具餐庵中，爲之醉飽。下午，仍下舟泛湖，西南二里，再入小港，何君爲姻家拉去，兩幼郎留侍，令兩長君同餘還，晚餐而宿文廟西廡。
二十日何君未歸，兩長君清晨候飯，乃攜盒抱琴，竟堤而東，再爲九炁臺之遊。擬浴於池，而浴池無覆室，是日以街子，浴者雜沓，乃已。遂由新庵掬蛇口溫泉，憩弄久之，仍至九炁臺，撫琴命酌。何長君不特文章擅藻，而絲竹樂器的總稱俱精。就龜口泉瀹雞卵爲餐，味勝於湯煮者。已而寺僧更出盒佐觴，下午乃返。西風甚急，何長君抱琴向風而行，以風韻弦，其聲泠泠líng指聲音清越，山水之調，更出自然也。
二十一日何君歸，飯餘於前樓，以其集示餘，中有爲餘詠者。餘亦作二詩以酬之。
二十二日何君特設宴宴餘。餘以小疾欲暫臥，懇辭不獲同意，強起赴酌。何君出所藏山谷真跡、楊升庵手卷示餘。
二十三日何長君聯騎同爲佛光寨之遊。
佛光寨者，浪穹東山之最高險處。東山北自觀音山南下，一穹而爲三營後山，再穹而爲佛光寨，三穹而爲靈應山，其勢皆崇雄如屏，連障天半，遙望雖支隴，其中實多崩崖疊壁，不易攀躋，故佛光寨夙稱天險。
《名勝志》謂爲孟獲首寨，然載於鄧川，而不載於浪穹，誤矣。
國初既平滇西，有普顏篤者，復據此以叛，久徵不下，數年而後克之。今以其地建靈光寺。從寺後而上，有一女關最險，言一女當關，莫之能越也。
顏篤據寨，以諸女子分守峯頭，遙望山下，無所不見。
從關而上，即通後山之道，北出七坪，南下北牙者也。餘聞其勝，故與長君先及之。仍從九炁臺，共十里，過大屯石樑。其樑已折而重建，橫木橋以度。遂從東北行五里，轉而東，從徑路又三裏，直抵東山下，乃沿山東北上，又二里而及靈光寺。寺門東向，下臨遙川，其前坡雖峻而石不多，惟寺前一石，高突如屋。前樓後殿，兩廡爲炊臥之所，乃何君之伯某府別駕所建，今且就圮矣。餘至，先有三客在，皆呂姓，一少而麻衣者，爲呂揮使子，其二長者，即其叔也。具餐相餉，爲餘言一女關之勝，欲即登之，諸君謂日晚不及。迨下午，諸呂別去，何長君亦往三營戚家，餘獨留寺中，爲明晨遍歷之計。諸呂留蔬果於僧，令供餘，且導餘遊。
二十四日晨起索飯，即同寺僧從寺後躋危坡而上。
二里餘，有岐：北盤入峽者，向寨址道也;歷級直上而南越峯頭者，向一女關道也。餘從其上者，一里餘，凌坡之脊，隨之南轉，俯瞰脊東盤夾中，有遺址圍牆，即普顏篤之舊寨也，反在其下矣。南一里，峯頭始有石累累。從其下東轉，南突危崖，北臨寨底，線徑橫腰。
(下缺)
(二十五日至月終俱缺)
