從19世紀末到20世紀初，中國是各列強掠奪的主要對象之一。自第二次鴉片戰爭以來，俄羅斯帝國早已對遠東地區保有領土需求，先後佔領原屬清朝的外東北、奪得庫頁島，更興建西伯利亞鐵路，企圖在滿洲與朝鮮建立勢力範圍。俄國制訂了"黃俄國計劃"，特別是在東北方向，俄國妄圖併吞整個中國東北地區，將其變成"黃俄國"，並且在中國遼東沿海奪取一個常年不凍港。
甲午戰爭和《馬關條約》
1894年7月，日本在美英帝國主義慫恿下，發動侵略中國和朝鮮的甲午戰爭，打敗了中國軍隊。清政府被迫簽訂中日《馬關條約》，把遼東半島割讓與日本，這同俄國圖謀獨佔我整個東北的侵略計劃水火不容。消息傳出，俄國統治集團大譁，不惜以武力強迫日本放棄遼東半島。
三國干涉還遼
1895年4月17日《馬關條約》簽字當天，爲了對日本施加壓力，俄國政府夥同德、法兩國，共同對日干涉。演出了一場"三國干涉還遼"的鬧劇。
中日開戰初期，德國反應冷淡，但後來德皇威廉二世眼見日本快將打敗清軍，感覺德國應該染指東亞。因此威廉二世嘗試以干預中日議和，換取俄羅斯支持其在東亞的擴張。
早前俄羅斯與法國已在1892年結成俄法聯盟，法國同樣想在東亞取得更多利益。得到印度支那後，法國開始覬覦臺灣，因此支持與兩國一起幹涉條約之簽訂。
俄羅斯與德國嘗試拉攏英國，但英國認爲馬關條約對己有利。因此，英國在最後關頭拒絕加入"干涉集團"。另一方面，英美又恐怕日本或三國在華之勢力坐大，因此雙雙宣告中立。
於是，西方列強從本國利益出發，在德國倡導、俄羅斯響應下，拉攏法國，結成德、俄、法三國聯盟，對日本進行干涉，要日本歸還遼東半島。三國的干涉不是出於公義，而是出於私慾。
1895年4月23日，三國政府向日本政府發出通知:"今日本國割佔遼東，既有危害中國之首都(北京)之虞，也讓朝鮮國之獨立有名無實，有礙維持遠東之和平，故今勸諭貴國確認放棄佔領遼東半島。"
三國要求日本歸還遼東予中國，並限定在十五日之內答覆;三國甚至準備派出海軍艦隊前往東北。
當時日本經過甲午戰爭的消耗，一時無力進行新的戰爭，在三國壓力下，被迫“拋棄遼東半島之永久領有”，但需支付3000萬兩“贖回費”。規定中國1895年11月16日將3000萬兩賠款全部交清之日起，三個月以內日軍實行撤回。
這樣，俄國就成了戰勝國的戰勝國。事後，俄國以"還遼有功"爲藉口，對清政府敲詐勒索。
俄佔東北
1896年，俄國誘逼清政府接受《中俄密約》，隨即索取了修築中東鐵路及其支線等特權。1897年底，俄國艦隊擅自闖進中國旅順口;翌年3月，俄國以軍事壓力爲後盾，強行向清政府"租借"旅順、大連及其附近海域，霸佔整個遼東半島，從而在遠東取得了夢寐以求的不凍港。
1900年8月初，八國聯軍1.8萬餘人進犯北京。俄國以鎮壓東北義和團運動爲名，大舉入侵中國東北地區。當參加八國聯軍的其他帝國主義撤出北京後，在中國東北的俄軍仍賴着不走，實現其所謂"黃俄國計劃"。
1902年3月，中俄針對交還東三省的交涉在北京繼續進行。這時的形勢已經發生了很大的變化，英、日爲共同抵制俄國，正式簽訂同盟條約，美、德、法等國都轉向日本一邊。
1902年4月8日沙皇政府與清政府簽訂《交收東三省條約》，被迫同意分三期撤兵，1年半撤完。但是，1903年8月俄國又悍然成立以旅順爲中心的遠東總督區，任命阿列克塞耶夫爲總督，實際上把我東北當成了俄國領土，接着又重佔奉天。
俄國終於擺出了一副獨佔中國東北，且不惜爲此一戰的架勢。
日俄戰爭
1904年2月5日，日方決定同俄國斷交同時，日本天皇即指示開始軍事行動。日本聯合艦隊司令東鄉平八郎，於2月6日0時召集下屬指揮官，傳達天皇的決定，並且命令全艦隊開赴黃海，分別攻擊停泊在旅順和仁川(濟物浦)的俄艦。
日俄戰爭期間，日本特工天才明石元二郎在俄國資助和策動沙皇政府的反對派發動革命，把俄國腹地鬧的天翻地覆，對馬海戰之後，尼古拉二世爲首的統治集團，完全失去了贏得戰爭並利用戰爭的勝利扼殺革命的希望，日本方面鑑於人力物力的巨大消耗，也認爲繼續打下去對它不利。美國總統西奧多·羅斯福欣然出面斡旋。經過激烈的討價還價，俄國被迫於1905年9月5日在朴茨茅斯同日本簽訂和約。
朴茨茅斯和約規定：俄國承認日本在朝鮮享有政治軍事及經濟上之“卓越利益”，並且不得阻礙或干涉日本對朝鮮的任何措置。俄國將旅順口、大連灣並其附近領土領水之租借權以及有關的其他特權，均移讓與日本政府。俄國將由長春(寬城子)至旅順口之鐵路及一切支線(南滿鐵路)，以及附屬之一切權利、財產和煤礦，均轉讓與日本政府。此外，條約還規定將庫頁島南部及其附近一切島嶼永遠讓與日本。
1905年9月5日在朴茨茅斯日俄簽訂和約後，日本在中國東北就開始有了真正的軍事存在。
