後秦(384年-417年)是十六國時期羌人貴族姚萇建立的政權。傳三世共三帝，歷經三十四年。
前秦苻堅淝水兵敗後，關中空虛，原降於前秦的羌人貴族姚萇在渭北叛秦，晉太元九年(384年)自稱"萬年秦王"，都北地(今陝西耀縣東南)，次年擒殺苻堅。
太元十一年(386年)姚萇稱帝於長安(今陝西西安漢長安城遺址)，國號秦，史稱後秦。統治地區包括今陝西、甘肅東部和河南部分地區。
後秦建初七年(393年)姚萇卒，子姚興繼位，攻殺前秦苻登，掃除前秦殘部;又乘後燕滅西燕，盡佔原西燕河東之地;弘始元年(399年)乘東晉內亂，陷洛陽，淮漢以北諸城多請降，國勢遂與後燕相當。伐後涼，得鳩摩羅什。是年，法顯從長安出發西行求經。
弘始十八年(416年)姚興卒，子姚泓繼位。國內曾歸降的多族勢力趁機反叛，乘喪發兵。同年八月，東晉太尉劉裕親率大軍分四路北伐，克許昌，收復洛陽。後秦宗室皇弟爲奪位反叛，被姚泓消滅。
義熙十三年(417年)劉裕大軍攻破潼關，圍攻長安，姚泓舉國投降，後秦亡。
西晉永嘉(307年~312年)年間，前朝大將羌族豪酋姚弋仲率本部從赤亭(今甘肅隴西)遷徙到榆眉(今陝西千陽)一帶居住，自稱護西羌校尉、雍州刺史、扶風公。所統領不僅有羌人，還有漢人和其它族人。姚弋仲率部進入關中後，與其它割據勢力相比，仍較弱小，因而不得不處於附庸地位，先後歸附於前趙劉曜和後趙石勒。後趙時石虎徙關中豪傑及氐、羌於關東，333年，以姚弋仲爲西羌大都督,率羌衆數萬遷於清河之灄頭(今河北棗強東北)。
永和五年(349年)四月，石虎去世，太子石世繼位，徵樑犢歸來的姚弋仲、蒲(苻)洪等人與彭城王石遵相遇於李城(今河南溫縣)，共同勸說石遵起兵奪位。石遵隨後起兵，不久就殺石世繼位。然而不久冉閔就廢殺石遵，立石鑑爲帝，掌握朝政。新興王石祗於是與姚弋仲及蒲洪連兵，移檄討伐冉閔。
永和六年(350年)，冉閔殺石鑑並誅殺石氏宗室，姚弋仲率衆討伐，移兵至混橋。石祗於襄國即帝位，以姚弋仲爲右丞相，封親趙王，殊有禮待。
永和七年(351年)，冉閔圍攻襄國，姚弋仲命其子姚襄率兵救援，並配合太尉張舉，遣使向前燕求援。在汝陰王石琨、姚襄、前燕以及襄國守軍夾擊之下，冉閔兵敗，敗退鄴城。
永和七年(351年)四月，石祗被殺，後趙滅亡。弋仲有子四十二人，常戒諸子曰:"吾本以晉室大亂，石氏待吾厚，故欲討其賊臣以報其德。今石氏已滅，中原無主，自古以來未有戎狄作天子者。我死，汝便歸晉，當竭盡臣節，無爲不義之事。"乃遣使請降。永和七年，拜弋仲使持節、六夷大都督、都督江、淮諸軍事、車騎大將軍、儀同三司、大單于，封高陵郡公。 永和八年(352年)，姚弋仲病逝，享年七十三歲。姚弋仲的靈柩後爲苻生所獲，以王禮葬於甘肅天水冀縣。
東晉義熙十二年(後秦永和元年，416)，劉裕在攻滅南燕和益州割據勢力、鞏固其朝內地位後，欲揚威於外，謀北伐後秦。義熙十二年正月，後秦主姚興遣兵攻東晉雍州之襄陽，被東晉雍州刺史趙倫之擊敗，爲劉裕北伐找到藉口。加之此時姚興病死，姚泓新立，兄弟相殺，關中騷亂。西秦又襲擾其西，胡夏威脅其北。與其有姻親關係的北魏因連年災荒和受柔然進擾，無力對其支援。劉裕獲悉後秦內外交困，遂於三月拜中外大都督，籌備伐後秦。
八月十二，劉裕率大軍從建康(今南京)出發，兵分五路，水陸並進。龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟率步兵爲前鋒，自淮、淝一帶向許昌、洛陽(今河南許昌東、洛陽東北)方向進擊;建武將軍沈林子、彭城內史劉遵考率水軍趨石門(今滎陽北)，自汴水入河水(黃河);新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩率部由襄陽趨陽城(今河南登封東南);振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之率部由襄陽挺進武關(今陝西商南西南);冀州刺史王仲德督前鋒諸軍，經泗水開鉅野澤(今山東鉅野北)入河水。劉裕告誡王鎮惡等:若克洛陽，須待大軍至，未可輕前。
九月，劉裕至彭城(今江蘇徐州)，東晉各路軍進展順利 。時後秦於潼關(今陝西潼關東北)以東置有豫、徐、兗三州，屯兵薄弱，且缺乏防備。王鎮惡、檀道濟進入後秦境，所向皆捷，取後秦徐州(治今河南商丘南)，進克許昌。沈林子部攻克後秦兗州州治倉垣(今開封東北)。王仲德部入河水，將逼滑臺(今滑縣東),北魏兗州刺史尉建畏懼，率衆棄城，北渡河水。仲德據滑臺。後秦直到東晉軍向其豫州州治洛陽逼近時，仍與大夏、西秦交戰。十月，東秦陽城、滎陽(今滎陽東北)二城皆降於東晉。王鎮惡、檀道濟會師於成皋(今滎陽西北)。鎮守洛陽的後秦徵南將軍姚洸急向長安求援;但又不納部將趙玄聚諸戍之兵固守金墉(今洛陽東北，魏、晉洛陽故城西北隅)以待西援的建議，分兵出戰，皆被擊敗。道濟部進逼洛陽，姚洸出降。晉軍俘得後秦4000餘人，衆議欲盡坑之，道濟皆釋縛遣歸。後秦民歸附者甚衆。十三年正月，劉裕率水軍自彭城出發。後秦在洛陽失守後，擬派兵增援潼關，不料接連發生兩起內亂。王鎮惡等見有機可乘，不待後續大軍到達，即於二月由洛陽兵分二路:自率所部西攻潼關，檀道濟、沈林子率另一部北渡河，攻蒲阪(今山西永濟西南)。蒲阪城堅兵多，一時難下。檀道濟等遂揮師南下，與王鎮惡併力攻潼關。三月，奪取潼關，乘勝追擊。後秦大將軍姚紹率兵退至定城(在潼關西30裏)據險固守，先後兩次派兵斷東晉軍糧道、封鎖水路，皆爲沈林子部所敗。東晉軍前鋒因歷旬不得進，後續大軍又未至，軍中乏糧。王鎮惡遂至弘農(今河南靈寶東北)勸督民租，軍食得以續給。四月，姚紹又遣將率騎企圖切斷弘農諸縣的糧援，仍爲東晉軍所破，將士死亡殆盡。姚紹雖爲後秦名將，但已年邁力衰，近又屢遭挫敗，不禁憤愧而卒。後秦東平公姚贊統其衆，引兵出戰遭敗，退而堅守。
三月，劉裕率水軍自泗水經清水(古濟水下游別名，故道起今山東梁山，經東阿等，以至於海)入河水。北魏不肯假道，遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄幹率步騎10萬屯於河水北岸，以遏晉師;並派數千騎緊隨劉裕軍之後，
不斷襲擾。四月，劉裕爲排除阻遏，遣其將丁旿率壯勇700人，車100乘，登岸設半月陣，再命寧朔將軍朱超石率領弓弩手2000，登車環射北魏兵。當魏軍逼近以肉搏攻陣時，東晉軍即用大錘短矟，左右猛擊，大敗北魏兵，斬阿薄幹。劉裕大軍西進至洛陽，於八月進抵潼關，以朱超石爲河東太守，使與振武將軍徐猗之率軍北渡河，攻蒲阪，掩護主力北翼。
時沈田子、傅弘之等率兵千餘已襲破武關，佔據青泥(今陝西藍田)。姚泓原擬親率大軍至定城迎擊劉裕軍，又恐沈田子等襲其側後，故決定先滅沈田子、傅弘之部後再合力迎擊東晉軍主力。沈田子聞姚泓率數萬步騎來攻，欲擊之。傅弘之以敵衆我寡爲由，勸阻出戰。沈田子認爲，兵貴用奇，不在衆，乘其營陣未立，攻之可破。即率部出戰，傅弘之跟進。後秦兵合圍數重，沈田子激勵士卒決死奮戰。東晉軍踊躍奮擊，大敗後秦兵，斬萬餘人。姚泓敗奔霸上(今西安東)。時劉裕遣沈林子率萬餘精騎增援也到，隨即追擊。關中郡縣多暗地來歸。此戰勝利，有力地策應了主力西進。但攻蒲阪的朱超石部失利，退至潼關。
適逢連日大雨，河水暴漲。劉裕依王鎮惡所請，命其率水軍溯渭水趨長安。駐定城的姚贊和屯於香城 (今陝西大荔東南)的恢武將軍姚難，爲王鎮惡部所逼，引師西退。因渭水氾濫，姚贊等北渡不成。王鎮惡部水陸並進，追及姚難。姚泓由霸上進至石橋(長安東北)接應姚難，並派鎮北將軍姚強與姚難合兵屯涇上(今高陵境)以拒之。王鎮惡遣部將毛德祖率兵進擊，破之。姚強戰死，姚難逃往長安。姚贊退至鄭城(今華縣),劉裕率大軍進逼。時後秦軍在長安附近尚有數萬人。
姚泓急令姚贊守霸東(今灞河之東)，將軍姚丕守長安城北之渭橋，輔國將軍胡翼度守城東北之石積，姚泓自守城西逍遙園。王鎮惡部乘蒙衝小艦逆渭水而進，兵皆隱於艦內。後秦兵只見艦進而未見人，十分驚異。艦至渭橋，王鎮惡即令軍士食畢皆執兵器棄艦登岸，背水死戰，大敗姚丕所部。姚泓引兵往救，因逼水地狹，又遇姚丕部敗退，自相踐踏，不戰而潰，單騎逃還王宮。王鎮惡率衆從長安北門入城，姚泓領數百騎逃奔石橋。姚贊得悉姚泓兵敗，當夜急率諸軍馳救，擬會姚泓於石橋，但長安城諸門已爲晉軍所據。姚贊部不得過，一時驚散。是月二十四，姚泓被迫請降，後秦滅亡。歷三主，三十四年。
