高歡立元善見，大權在握，王諶爲大司馬，元坦爲太尉，高盛爲司徒，高敖曹爲司空。宇文泰進攻潼關，殺守將薛瑜，俘虜七千人，高歡限期三天啓程遷都到鄴。四十萬戶狼狽上路，百官多半乘驢東行。皇帝到鄴中，留僕射司馬子如、高隆之、侍中高嶽、孫騰輔政，改相州刺史爲司州牧，魏郡太守爲魏尹，司州改作洛州，命尚書令元弼爲洛州刺史，鎮守洛陽，高歡回原鎮，洛陽成爲戰爭地。
西魏這邊，高車別部阿至羅派人入朝，魏主元修到逍遙園宴請使者，對侍臣說：“這裏好像華林園，使人觸景生悲。“他晚餐多喝幾杯，胸腹攪痛，死得目瞪舌伸，在位三年，二十五歲，過十年才葬雲陵。
高歡立元善見的第二年，宇文泰推立南陽王元寶炬在長安即位，後世稱爲西魏文帝。宇文泰爲大丞相，封安定郡公，錄尚書事;斛斯椿爲太保，元贊爲司徒，元欣爲太傅，万俟壽、樂幹爲司空。獨孤信招撫荊州，東魏讓恆農太守田八能在途邀擊，被他打敗。他攻破東魏刺史辛纂。他的前驅楊忠追殺辛纂，佔據荊州。東魏派侯景、高敖曹攻荊州城，獨孤信與楊忠奔樑。
渭州刺史可朱渾元率三千戶奔晉陽，高歡聽說元修被害，讓高皇后穿素服守喪，高後看見王子元韶爲司州牧，溫文爾雅，向高歡談及，高歡令她改服盛裝，將洛陽宮中珍寶贈作妝奩。元韶娶國母爲妻室，喜出望外，高氏女獲得佳偶，深慰渴念，魚水諧歡。
高歡從洛陽帶回的大爾朱後生子高浟，小爾朱後生子高漕，皆爲高歡所鍾愛。馮娘、李娘被高歡霸佔爲妾，韓娘、王娘、穆娘等隨時侍寢。遷都鄴城，又得廣平王妃鄭大車，妖冶絕倫，產下一子叫高潤。
稽胡劉蠡升據云陽谷稱皇帝，侵犯邊界，高歡破滅劉蠡升。高歡聽說世子高澄與鄭大車亂搞，這小子才十四歲。經兩個婢女證實，高歡杖打他百下，關禁閉。高澄是婁氏所生，婁氏連生六男二女。高澄姦情發覺，高歡與婁妃不再見面。 高澄向司馬子如求救，司馬子如與高歡談論國事，話說完了，請求拜見婁妃，高歡說高澄姦污庶母，婁妃失察情狀，司馬子如微笑：“婁妃是你原配妻子，常拿家財輔助你，你在懷朔鎮捱打傷背，她晝夜看護，覺都沒睡好;你逃難幷州，沿途勞頓，天黑鞋磨穿，她點燃馬糞給你縫補靴子。現在女嫁男婚，相安已久，更不該爲一個婦人傷了和氣。等我審問真假，再作決定吧。“他到禁閉室問：“男兒爲什麼害怕，甘心承認誣告?“高澄開始翻供，說是三個女僕栽贓的。司馬子如召入她們，厲聲威嚇，三人上吊自殺。高歡召婁妃母子晉見，相對哭泣，和好如初，送給司馬子如黃金百三十斤，高澄也饋贈他良馬五十匹。
高澄不敢親近鄭大車，她仍得高歡寵愛。高琛在晉陽總管相府政事，他見小爾朱氏楚楚動人，隨時挑逗。她也愛他年華，盡情交歡。高歡老奸巨猾，當場捉住偷情，取過大杖，猛打弟弟高琛百十下。小爾朱氏長跪膝前，憑着那一雙淚眼，兩道愁眉，嬌滴滴吐着珠喉求饒，高歡說：“快滾，免得我動手!“高琛兩天死去，二十三歲。小爾朱氏孤苦了一兩年，嫁給范陽盧景璋做繼室。
東西魏分立後，北方各鎮東投西奔，忙個不停。關內都督趙剛帶東荊州歸附西魏，宇文泰命爲光祿大夫，派他去請賀拔勝。樑主優待降將，讓他自決去留，賀拔勝等願意回國，樑主在南苑餞行，厚禮送客。賀拔勝與獨孤信、楊忠回長安就職。宇文泰愛楊忠英勇，留做手下。賀拔勝感激樑主恩情，鳥獸飛向南方，一律不再射擊。賀拔勝當太師，和宇文泰指揮三軍，謀取東魏。宇文泰專政，當柱國大將軍，用李虎、元欣、李弼、獨孤信、趙貴、於謹、侯莫陳崇七人爲輔。蘇綽爲左丞，博學，熟悉掌故，和宇文泰整夜交談，娓娓不倦;參與機密，作文案程式，紅筆批閱，黑筆報告，記賬、戶籍管理辦法推行，井井有條。後人多遵爲定製，便於考覈。
高澄十五歲，入朝輔政。左丞崔暹又佐助高澄，一時法律嚴峻，威震中外。高澄之弟高洋封太原公，相貌醜，人果斷。高歡讓治理亂絲，衆多兒子手忙腳亂，不堪紛擾。高洋抽刀斷絲：“亂就該斷，何必費心!“高歡寵愛得很。
樑派鎮北將軍元慶和入侵東魏，高敖曹率三萬人到項城，竇泰率三萬人到城父，侯景率三萬人到彭城，防禦東南，元慶和退回。侯景攻陷楚州，擄去刺史桓和，乘勝到淮上，被陳慶之打敗，倉皇北逃。
東魏大丞相高歡想打西魏，派人南下講和。樑主同意停戰，陳慶之於是凱旋。高歡率輕騎偷襲西魏，吃乾糧，半夜到夏州，見城上無人守衛，綁槊爲梯，攻破全城，把刺史斛拔俄彌突帶回晉陽，部落五千戶遷回，留都督張瓊鎮守。靈州曹泥被西魏包圍，高歡救出曹泥，遷到晉陽。西魏頒詔數落高歡二十大罪，指日東征。高歡斥宇文泰、斛斯椿爲亂人，也剋日西討。他先發制人，讓高敖曹移攻上洛，竇泰出逼潼關，自率軍到蒲阪，築浮橋三座準備渡河。
宇文泰進駐廣陽，說：“東魏三面包抄，要過浮橋，這無非虛張聲勢，牽制我軍，讓竇泰乘虛西進呢!他是高歡前驅，經常得勝，一定驕傲，我就去偷襲。竇泰軍一破，高歡就跑了。“於是揚言保衛隴右，退回長安，偷偷東出。
東魏軍隊一晝夜抵達小關，竇泰渡河直前。宇文泰列營牧澤，四面埋伏引誘他。竇泰陷入重圍，沼澤中稀泥爛淖，騎兵難動，幾乎被射死盡。他也中了幾箭，就拔出佩劍自殺。
