兩晉年間，風雲突變，四方政權林立，而河西一帶，自前涼開始，基本上成爲漢人的聚居地之一，尤其是涼州的姑臧城，有說法是當時兩大華夏中心之一(另一處自然是建康城)，先後多個政權在此建都，那今天就圍繞姑臧，寫一寫十六國時期，以此爲都的政權。
秦川中，血沒腕，唯有涼州倚柱觀
晉初涼州轄八郡：武威、酒泉、張掖、敦煌、金城(治榆中縣，前涼時遷今蘭州西南)、西平、西海、西郡。
其中的武威、酒泉、張掖、敦煌四郡地處黃河上游的西部，由陝、甘入新疆，再西赴中亞，四郡乃必經之途，加以地形狹長，因而有河西走廊的名稱。河西因受祁連山雪水之賜，素爲農業發達的地區。
公元299年，八王之亂第二階段開始。
公元301年，河西一帶鮮卑反叛。
安定人張軌，素有大志，眼見如今天下大亂，世多災難，便暗自圖謀佔據河西之地。後偷偷占卜，得到六十四卦中的泰卦與觀卦相遇合，“霸者兆也。”於是請求朝廷讓他擔任涼州刺史。公卿大臣們也推舉張軌，認爲其才幹足能統轄遠方。
同年張軌出任護羌校尉、涼州刺史。
張軌一到任，立刻着手整治盜匪，消滅叛軍，斬首一萬餘，威名大顯於涼州。不久，召集得力謀士，教化施行於河西，設立學校，大興文教，經其治理，涼州一帶，也算得上人間天堂。
很多有識之士都說：“天下方亂，避難之國惟涼土耳。”
張軌在涼州十三年，於晉建興二年(公元314年)五月去世，年六十歲。
期間，他雖是河西霸主，卻不忘國家，永嘉之亂時，曾派兵東奔京師保衛天子，而且張軌也是當時唯一還肯四季不絕朝貢的諸侯，也曾擊殺鮮卑貴族若羅拔能，俘虜其衆十萬餘，也曾以涼州軍馬擊敗“飛豹”王彌，大敗匈奴猛將劉聰，更爲涼州贏得“涼州大馬，橫行天下。涼州鴟苕，寇賊消;鴟苕翩翩，怖殺人”的聲譽。
八王之亂使得晉朝實力大損，而之後的五胡亂華徹底將西晉打個粉碎。京師陷落後，中州人紛紛逃到涼州避難，張軌分割武威一部分設立武興郡，又分西平郡(今青海西寧市)界置晉興郡以收容流民。
後涼州人推舉其子張寔(shi，二聲)繼任刺史。晉愍帝出降漢軍的前一天，密派手下人前往涼州，拜張寔爲大都督、涼州牧，承製涼州一切大小事務。
張氏世襲涼州的局面就此定下來了。
後匈奴人強迫晉愍帝遷徙，小張遣大軍東赴國難。
愍帝遇害，張寔發佈檄文，號召天下一致推崇琅邪王司馬睿爲帝。公元 318年，司馬睿建康稱帝，改元太興，張寔仍沿用建興年號，自此前涼政權正式成立。
張寔在位六年，廣納諫言，把前涼治理的蒸蒸日上，可是大概是境內過於幸福，京兆人劉弘建立邪教，以幻術迷惑百姓，得信徒衆多。不久張寔部將被其迷惑，於公元320年將其殺害，時兒子張駿年幼，便由兄弟張茂繼位。
這時候，北方基本上是匈奴人和羯胡人的天下。安定，富足，疆域廣闊的前涼開始被匈奴人劉曜惦記了，不過劉曜現在鬱悶的很，自己稱帝不到一年，扶風一帶就反了黃石屠各路鬆多。派遣前去征討的將領多次鎩羽而歸。
而且除了遠患石勒，還有涼州的張茂、佔據秦州(今甘肅天水一帶)的肥王司馬保、武都郡的氐人楊難敵等諸多近憂。
對付這些反動派，看來，只有自己親自出馬才能擺平。
劉曜不愧是前漢的金牌打手，他一出兵，便將路鬆多打得滿地找牙，潰不成軍。
而超級大胖子晉南陽王司馬保怯懦無能，馭下無力，其部發生內亂，其本人竟在混亂中掉了腦袋。
司馬保既死，劉曜便把槍口對準了楊難敵。
楊難敵主動遣使稱藩認輸，劉曜剛想鬆口氣，巴酋句渠知又發動叛亂，氐、羌、巴、羯響應者三十餘萬。無奈之下，劉曜馬不停蹄，前往征剿，且剿撫並用，忙了好一陣，這才平定了這場叛亂。
但是，司馬保帳下都尉陳安糾集了不少殘餘兵卒，又漸漸成了氣候。
可惜陳安雖勇，卻也不敵劉曜，公元323年，兵敗身亡。
平定了陳安，劉曜一不做、二不休，戍卒二十萬五千西進，百餘里中，鐘鼓之聲，沸河動地，“自古軍旅之盛，未有斯比。”大軍直抵黃河岸邊，聲稱要百道渡河，直取涼州。
多年以前，長安就流傳着這樣一首童謠：
秦川中，血沒腕，唯有涼州倚柱觀。
現在，這首童謠竟如讖語一樣，應驗了。
張茂爲保平安，以牛羊、金銀、女妓、珍寶、珠玉及涼州特產進獻給劉曜，向其稱藩，劉曜很高興，就署張茂爲西域大都護、涼王等職，打道回府。
至此，涼州迎來了數十年的安定，直到公元376年，苻堅派步騎十三萬大舉進攻，其主張天錫被迫出降，前涼滅亡。
前涼因苻堅而亡，後涼也因苻堅而生。
之前講過，苻堅得王猛相助，使得前秦國力大漲。
公元382年，苻堅既平山東，國力強盛，遂欲統一天下，揚威西域。適逢車師前部王彌寘、鄯善王休密馱來朝，願爲嚮導，以伐西域之不服者，並請依漢法置都護加以統理。
苻堅早有經略西域之意，不顧衆人反對，命呂光爲使持節，都督西討諸軍事，統率七萬兵馬、五千鐵騎，征討西域。
呂光，氐族，略陽臨渭(今甘肅秦安)人，前秦太尉呂婆樓之子。
公元358年，呂光隨苻堅征討幷州張平。張平有一養子張蠔，膂力過人，勇猛善戰，時人稱爲萬人敵，與秦軍前鋒鄧羌對峙十餘日，難分勝負。不久，苻堅抵達銅壁(在今山西忻縣西)，張平出動全部兵力迎戰。張蠔單馬高呼，衝擊秦軍大營，反覆四五次，前秦軍不能抵擋。
苻堅愛才之心氾濫，遂懸賞招募勇士活捉張蠔。時爲鷹揚將軍的呂光率先出戰，將張蠔刺於馬下，鄧羌隨後將其生擒。張平大敗，只得投降苻堅。自此，呂光威名大振。(張蠔鄧羌並列，皆有萬人敵之稱)
公元383年正月，呂光自長安出兵，以車師前國、鄯善國兩國軍隊爲嚮導，經高昌(在今新疆吐魯番)，越流沙三百餘里，終於在這一年的十二月到達西域焉耆國。其主請降，唯有龜茲國不肯，率衆抵抗。
呂光將大軍集於延城(龜茲國都，在今新疆庫車)南，每隔五里設一營寨，挖深溝，築高壘，指揮軍隊攻城。他還給木人披上衣甲，列於壘上，作爲疑兵以迷惑龜茲軍。龜茲王帛純將城外百姓全部遷入城中，倚仗堅城抵抗秦軍。
延城確實堅固，呂光日夜攻城，直到來年七月，纔有進展，龜茲王急向獪胡王求援。
獪胡王派其弟吶龍領兵二十萬，另集中溫宿和尉頭等國軍隊共70多萬人救援龜茲。西域各國部衆弓馬便利，善於使矛，鎧甲堅硬，箭射難入，戰鬥力很強。
呂光認爲敵衆我寡，各營相隔，力量分散，不利抗敵。遂令各營聚於一地，又操練勾鎖之法，另派精騎作爲遊軍，隨時補充各個缺口。雙方於城西展開決戰。
呂光大敗西域聯軍，斬首萬餘級，逼得帛純連夜棄城出逃，遂入據延城。當時，西域三十餘國憚於呂光威名，盡皆遣使納貢，歸附前秦，上繳漢朝政府所賜符節。是年八月，苻堅聞聽西域平定，任命呂光爲使持節、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事，安西將軍、西域校尉、進封順鄉侯。但因關中大亂，道路不通，詔命未能傳至西域。
這龜茲乃是西域大國，十分富饒。秦軍佔據龜茲後，上下皆紙醉金迷，沉於其中。此時呂光已有割據西域之意。西域高僧鳩摩羅什當時正在呂光軍中，大概是爲了傳教，便以西域是“兇亡之地，不宜淹留”爲由 ，建議呂光東歸。呂光於是大宴將士，徵詢去留意見。諸將皆有思鄉之心，不願長駐西域。呂光遂用二萬多頭駱駝滿載西域珍寶奇玩，並驅趕駿馬萬餘匹，於385年三月引軍東歸。
然而，這西征大軍並未收到撤軍詔書，經半年長途跋涉，於當年九月抵達宜禾(治今甘肅安西南)。涼州刺史樑熙以呂光擅自作主回師爲由，以五萬人圍堵西征軍，當初西域聯軍七十萬都不是呂光對手，如今只有區區五萬人，結果可想而知，很快樑熙被殺，呂光進入姑臧城(今甘肅武威)，自任涼州刺史、護羌校尉 ，涼州郡縣皆歸附呂光。
386年稱呂光自稱大將軍、涼州牧。389年呂光稱三河王，後改稱天王，建立大涼，史稱後涼。
但後涼不比前涼，呂光雖佔據涼州，但其境內幾乎戰爭不斷，既有前涼後裔的征討，又有手下將領的叛亂，呂光死後，宗室進行多次內鬥，最終公元403年，其主呂隆不堪北涼南涼與後秦的多次攻擊，投降後秦姚興，是年八月，呂隆率百官遷往長安，被姚興拜爲散騎常侍、建康公。至此後涼滅亡。
好吧，前涼後涼其實並無半點聯繫，只是因爲佔據的地方爲涼州，而有了同一個國號，要非說聯繫，那就是前涼因苻堅而亡，後涼因苻堅而生吧。
