東羅馬帝國傳到君主查士丁尼二世時，已存在一千多年，由於連年戰爭，東羅馬帝國走向了衰落。
公元685年，年僅十六歲的查士丁尼二世就當上了皇帝。在他繼位之初，由於巴爾幹半島比較混亂，他把主要精力放在了這裏。公元688年，他下令對斯拉夫人居住地發動大規模的進攻，奪回了被斯拉夫人佔領的薩洛尼克卡，還讓他們向自己俯首稱臣，要他們每年交納大量的貢品。然後他又把斯拉夫人大批地向東邊遷移，恢復小亞細亞些被戰爭破壞的地區。這時，他忽然想到了住在大山裏的馬爾代特人，便強行把他們遷到了內地和沿海。馬爾代特人根本不習慣海邊的生活，很多人在遷移的途中逃走了。查士丁尼二世讓士兵看到逃走的就抓，抓到就處死。
查士丁尼二世剛愎自用，暴躁易怒。當時，東羅馬的監獄裏，囚犯多得幾乎放不下。這其中最仇恨查士丁尼二世的人就是萊昂提圖斯他對皇帝一片忠心，卻被以圖謀不軌的罪名給關了三年。後來由於軍事上的需要，查士丁尼二世放了萊昂提圖斯，並準備重新任用他。但萊昂提圖斯仍對查士丁尼二世無比仇恨，他出一獄，立刻就宣佈起義百姓紛紛響應。起義大軍很快就攻下了君士坦丁堡，迫使查士丁尼世退位。萊昂提圖斯爲了報仇，當着成千上萬人的面割掉了查士丁尼二世的鼻子，還當衆羞辱了他，讓他的威風掃地，然後把他流放到克里米亞半島上。
查士丁尼二世被關在監獄裏，成天想着的就是如何復仇。三年之後，他得知萊昂提圖斯管理國家不利，同樣也被人割了鼻子，進了修道院，現任皇帝是提庇留二世。查士丁尼二世心中陣暗喜。他瞅準個機會，從監獄中逃了出來，來到保加爾人管轄的地方，他說動了保加爾人的首領特維爾，讓他們出兵幫助自己恢復王位。
公元705年，特維爾親自帶着一支大軍護送查士丁尼二世回國查士丁尼二世坐在馬背上，臉上帶着難以掩飾的笑意。他的手指朝君士坦丁堡的方向指去，說:“不遠啦，我們再走一會兒就能到。君士坦丁堡的那些蠢豬肯定想不到我又回來了。我要給他們一點顏色看看!”部隊很快到了君土坦丁堡城下，特維爾剛說出要安營紮寨的話，查士丁尼二世就打斷了他:“依我看，我們應該現在就攻城。那些蠢豬肯定不是我們的對手，我們只要花一點力氣就能拿下城市在查士丁尼的強烈要求下，特維爾只好答應。
特維爾的軍隊開始進攻了，士兵們架起梯子就朝上爬。他們剛爬到城牆口，一下子從牆頭上出現了許多君土坦丁堡的士兵。君士坦丁堡的士兵有的用刀砍爬上來的保加爾人，有的用石頭砸，還有的把梯子給掀翻了。保加爾人可損失不小，特維爾忙讓士兵們停止進攻。第天一大早，雙方開始了戰鬥，這一回誰也沒佔什麼便宜。之後，雙方又連續打了很多時日，沒分出勝負。特維爾就對查士丁尼二世有怨氣，因爲查士丁尼二世向他保證過，不費吹灰之力地就可以拿下君士坦丁堡。查士丁尼二世託着腦袋考慮了半天，忽然記起城西有一條水渡槽，是用來保證全城用水的。如果順着水渡槽潛入城中，那君土坦丁堡就破了。就這樣，君士坦丁堡被攻了下來。提庇留二世見勢不妙，混在逃跑的百姓中逃走了。
查士丁尼二世又成了東羅馬的皇帝。他只想着怎樣處置曾經和他作對的人，下令在全城開始大搜捕。他把讓他出過醜的萊昂提圖斯從修道院裏揪了出來，當衆處死，並把屍體掛在城門頭。城門頭上還有查士丁尼二世許多政敵和一些無辜人的屍體。城內一片恐怖，百姓連門都不敢出，大多數人想逃走。可沒等他們逃走，查士丁尼一世的軍隊就殺了過來。
公元705年，阿拉伯人長驅直入，佔領了東羅馬的大批土地。此查士丁尼二世還在對本國的人民進行屠殺。他剷除了和他有過仇的軍人後，把矛頭指向了他被流放時到過的克爾鬆。他派出的軍隊到了克爾鬆之後，見人就殺。外患加上查士丁尼二世的殘暴，使克爾鬆的百姓忍無可忍。他們揭竿而起，浩浩蕩蕩地冋君士坦丁堡進發。當起義隊伍到達君士坦丁堡時，城裏的居民們竟不管查士丁尼二世的禁令，打開了城門。
起義者像潮水一樣衝進了城，他們直奔皇宮。混亂中，查士丁尼世的很多士兵背叛了他，投靠了起義隊伍。查士丁尼二世的一名隨從也早都對他不滿了，趁他不注意的時候，向他舉起了刀。隨着查士丁尼二世的死，東羅馬帝國滅亡了。
