1939年11月，日本侵略軍第21軍司令官安藤利吉爲截斷中國廣西與越南的國際交通線，開闢海軍航空兵對滇越鐵路(昆明至河內鐵路)、滇緬公路作戰基地，指揮第5師團和臺灣混成旅團共3萬餘人，在海軍協助下，於15日在欽州灣登陸，突破中國守軍防禦陣地，中日桂南會戰開始。24日，日軍攻佔南寧。隨後，日軍以一部南下攻佔龍州及鎮南關;另一部北上攻佔高峯隘、崑崙關。中國軍事委員會委員長桂林行營主任白崇禧爲收復南寧，恢復桂越國際交通線，指揮第四戰區主力分三路反攻南寧：北路軍爲第38集團軍共4個師，從思隴向崑崙關進攻;東路軍爲第26集團軍共4個師，襲擾邕江南岸日軍吸破壞邕欽路，阻止日軍增援;西路軍爲第16集團軍共4個師，向高峯隘進攻，並阻擊南寧出援之日軍;預備隊爲第99軍(欠1個師)。北路軍向崑崙關發起總攻。第5軍軍長杜聿明以榮譽第1師從崑崙關正面發起總攻，以新編第22師向五塘、六塘攻擊，迂迴崑崙關側後，19日，西路軍向高峯隘、四塘、新圩、吳圩等地進攻;東路軍向欽州、小董、大塘等地攻擊，以配合北路軍作戰。北路軍戰至31日，殲滅日軍4000餘人，收復崑崙關。1940年1月上旬，日軍由粵北抽調第18師團和近衛混成旅團增援桂南，28日發起進攻，至2月3日，先後攻佔賓陽、崑崙關，隨後收縮兵力於南寧附近。中國軍隊發起反擊，於2月14日再次奪回崑崙關，並進至五塘等地。日軍固守南寧外圍，在四塘、高峯隘、蒲廟之線與中國軍隊形成對峙，會戰亦告結束。中國獲勝。
作戰過程
1939年11月，日軍爲截斷桂越(中國南寧-越南諒山)交通線，由第21集團軍司令官安藤利吉指揮第5師、臺灣混成旅在海軍第2派遣支艦隊、第3聯合航空隊支援下，企圖自欽州灣登陸，攻佔桂南地區。中國第四戰區第16集團軍總司令夏威將所部部署於廣東防城(今屬廣西)、陽江及廣西貴縣、南寧間廣大地區，企圖利用鬱江以南地區既設陣地逐次抵抗消耗日軍;爾後，相機轉入反攻。
日軍在欽州灣龍門港登陸，突破守軍第一線防禦陣地，24日攻佔南寧。日軍主力旋北上，先後攻佔高峯隘、崑崙關;一部兵力西進，陷龍州，截斷桂越國際交通線。國民政府軍事委員會委員長蔣介石決心收復南寧，先後調集14個師、100架飛機，由桂林行營主任白崇禧指揮，分兵三路反攻南寧。中國軍隊發起攻擊。北路軍主力第5軍由杜聿明指揮，在炮火掩護下以戰車引導步兵向崑崙關正面發起攻擊，另以一部兵力迂迴崑崙關側後，先後奪取崑崙關日軍前沿陣地及五塘、六塘等地。中國空軍出動支援地面部隊作戰。東、西路軍亦先後分別向欽縣、龍州、高峯隘等地發起攻擊。在中國軍隊打擊下，龍州日軍被迫放棄該地，回援南寧。駐南寧日軍第5師第21旅馳援崑崙關。
24日，第5軍榮譽第1師於九塘東北枯桃嶺向該旅攻擊，予敵重創，擊斃旅長中村正雄少將。29日，第5軍在友鄰協同下發起總攻，戰至31日收復崑崙關，獲崑崙關大捷。殲滅日軍4000餘人，擊落、擊毀日機20餘架。日軍第21集團軍鑑於在崑崙關失敗，急調駐廣東的第18師、近衛混成旅增援桂南地區，再攻崑崙關。蔣介石亦從內地調兵增援桂南。但中國軍隊尚未集中完畢，日軍即於1940年1月28日開始進攻，第5師、臺灣混成旅對高峯隘亙崑崙關之線實施正面攻擊;第18師、近衛混成旅分由良慶、七塘經甘棠、那河迂迴賓陽。2月1日，第四戰區司令長官張發奎接替白崇禧指揮桂南作戰。
日軍攻佔賓陽，3日再奪崑崙關，8日陷武鳴，9日開始回撤。第18師調回廣東;第5師、近衛混成旅、臺灣混成旅編組爲第22集團軍，駐防南寧、欽縣、防城及其外圍據點。中國軍隊乘勢追擊，先後收復賓陽、武鳴、崑崙關等地。此後，雙方對峙。7月，日軍攻陷龍州。9月，日軍第21集團軍主力陸續進入越南。10月，第四戰區第16、第35集團軍(共6個師)乘勢發起反攻，先後收復龍州、南寧、欽縣。收復鎮南關(今友誼關)，將日軍全部逐出廣西，會戰結束。
戰爭結果
1940年1月中旬，日軍從廣東抽調第十八師團和近衛混成旅團約1.5萬人從欽州登陸增援桂南日軍。下旬，日軍舉行反攻，經永淳繞襲賓陽，國民黨軍腹背受敵，放棄崑崙關等地。2月下旬，桂南會戰結束。日軍爲避免遭到國民黨軍的再次打擊，自動放棄崑崙關、賓陽、上林、武鳴等地，將軍隊撤回南寧，縮短戰線，築壕固守南寧市及近郊。直到1940年10月，日軍才撤離南寧，移駐越南北部。日軍第一次入侵廣西曆時1年，擾及桂南和欽州地區23個縣，殺害羣衆11147人，傷2161人，失蹤3986人，公私財產損失450億元國幣。
戰爭評價
桂南會戰的失利，給中國正面戰場造成了新的困難。此後幾月，日軍受歐戰法國失敗的刺激乘機攻佔桂越公路的另一要點龍州，並派兵進入越南北部，徹底切斷了中國桂越、滇越國際交通線。但中國第4戰區也取得了局部勝利，不僅打退了日軍乘勢進攻滇南直接威脅西南大後方的企圖，而且及時抓住桂南日軍兵力減少的時機，於1940年10月底克服龍州、南寧，並於11月底，將日軍全部逐出桂南。
