突厥政權與漢族政權的恩怨不是一句話可以說得清的，兩個民族時戰時和，互相聯姻，卻又互相攻打。突厥最興盛時，作爲唐朝北方的重要民族，給了唐政府極大的壓力。
公元630年，也就是貞觀四年，頡利可汗被俘之後，東突厥亡國。以後半個世紀內，東突各部都是比較穩定的。但是不是所有君王都有那麼大的氣度包容異族，而且突厥兵善戰，一旦有戰事發生，就要徵調突厥人東征西討，民族政策雖好，但耐不住上有政策，下有對策，一味的盤剝殺戮導致的是後突厥建立。
後突厥第一任可汗是阿史那骨咄祿，骨咄祿在位間，讓默啜住在南牙，現在的內蒙古呼和浩特，骨咄祿691年去世，默啜從侄子的手裏搶來了可汗之位。默啜的人生可以說是波瀾壯闊，他因助唐平契丹，曾被唐朝封爲阿波幹可汗，遷善可汗，立功報國可汗。
後來他又從唐朝取得河曲六州突厥降戶及種子農具生鐵……，得到這些以後，後突厥得到了空前的發展優勢和空間，697年，他又向武則天請求安置在內蒙古，寧夏，包括山西等地的突厥降戶及單于都護府，又要求給大量農器，谷種，繒帛，鐵。武則天給谷種四萬斛，雜彩五萬段﹐農器三千件﹐鐵四萬斤。後突厥勢力極速增大。翅膀硬了以後，開始了攪擾唐朝邊境，掠奪人口畜產的勾當。
他擁兵四十萬，西討党項，拔悉密，西突厥等十姓部落，遠征中亞昭武九姓取得成功，成功迫使九姓放棄土地投降唐朝，東擊奚、契丹等族，擴地萬里，漠北各部民族大部分受到他的控制，勢力和東突厥頡利可汗時相當。
公元703年，默啜與唐約和親不成，704年就大舉進攻，深入河北等地，擄掠人口八九萬。705年又進攻寧夏甘肅，奪走隴右牧馬萬餘匹。雖然708年張仁願在黃河以北，陰山以南進行大規模的阻撓，但是收效甚微，後突厥與吐蕃已經成爲唐朝的隱患。儘管如此，兩國交往仍然十分頻繁，710年，默啜再派人要和親。就這樣，打一打，和一和，始終沒辦法真正平定。
716年，默啜進攻北方的拔野古部落，在土拉河大敗拔野古軍，勝利迴歸時，他毫不戒備。因爲他的威名赫赫，已經在沙漠上傳成了戰神，戰無不勝，攻無不克，幾乎就是北亞洲的沙漠之王了。可是，就這樣一個似乎不可戰勝的神話，他在迴歸途中，在柳樹林，被拔野古部落的逃亡戰士頡質略斬殺！
可敬的頡質略，在部落已亡的絕望中仍然不放棄，他是一個殘兵敗將，但更是一個勇士。一般人都只有跪地求饒，可是他膽敢拿起劍，砍下敵人的頭，無論成不成功，都要盡力而爲！他殺了默啜之後，把他的頭進獻給大武軍的郝靈荃，李隆基下令把默啜的頭掛在大街上。從此，拔野古，回紇，同羅，營，僕固共五個部落，投降中國。
