陳叔寶守喪，隋主派人弔唁，國書自稱楊堅頓首，陳叔寶卻答書傲慢。隋因突厥沒平，容忍陳朝。蘇威勸遷都，隋主與高熲規劃到半夜。早晨庾季才上奏：“長安城漢朝營建，快八百年了，水鹹鹵，不宜人，希望陛下應天順人，遷都。”高熲營造新都，擇址龍首山麓開工，一年落成，大興城比舊都加倍雄壯。隋主遣將興兵，北攻突厥。
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突厥稱雄朔漠，侵犯鄰邊，齊周獻媚，年給繒絮錦彩各幾萬匹，可汗佗鉢笑：“兩兒常盡孝，哪怕國貧?”佗鉢死，國人立庵邏，庵邏又讓位與攝圖。攝圖住都斤山，自號沙鉢略可汗;庵邏居獨洛水，稱第二可汗;大邏便爲阿波可汗，率領北部;玷厥爲達頭可汗，管轄西方。佗鉢所遺寡婦千金公主華色鮮妍，沙鉢略就納她爲後，即可賀敦。當時隋已篡周，沙鉢略說：“我是周室親戚，隋公篡周，再不報仇，咋好見她呢?”派人到營州與高寶寧訂約攻隋。隋上柱國陰壽鎮幽州、京兆尹虞慶則守幷州備戰。原周司衛上士長孫晟送公主出塞時被留，沙鉢略放他回國。隋主楊堅任命他爲奉車都尉。突厥入侵，長孫晟上書：
華夏安，北敵鬧，打它沒到時候，不管又來侵擾，要想個長遠的辦法。玷厥比攝圖，兵強地位低，說是相屬，矛盾暴露，鼓動他們，一定開戰。處羅侯是攝圖弟弟，人小鬼大，善於籠絡，國人愛他，被攝圖猜疑不安，外表和好，心裏懼怕。阿波首鼠兩端，攝圖受到牽制，只服強橫，心意不定。要遠交近攻，孤立強，團結弱，溝通玷厥，勸攏阿波，攝圖只好回兵防守右地。拉處羅侯，聯合奚、霫，攝圖分兵防備左方，首尾猜嫌，腹心渙散，十幾年後鑽空打它，可一舉掃蕩。
隋主嘆爲妙計，長孫晟口說形勢，手畫山川，描述虛實。隋主派太僕元暉走伊吾道見達頭，賜給狼頭旗。達頭報謝，得隋優待，歡躍而去。長孫晟爲車騎將軍出黃龍道，帶着金帛，頒賜奚、霫、契丹等國，契丹引他給處羅侯重申前約，處羅侯內附，他回國。沙鉢略號召五可汗四十萬騎兵入侵長城，從蘭州到周槃。隋行軍總管達奚長儒有兩千人，沙鉢略率十萬人挑戰。他很鎮定，被衝散又聚集，三晝夜交戰十四次，刀兵折損，徒手相搏，肉裂骨現。突厥損傷幾千人，停軍不追。達奚長儒受五處傷，封上柱國。沙鉢略搶隋戍所，達頭兵退去。
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長孫晟散佈謠言：“鐵勒與隋聯絡，要打沙鉢略牙帳。”春暖草肥，沙鉢略侵邊。隋楊爽爲行軍元帥，率同楊弘及豆盧勣、竇榮定、高熲、虞慶則八道出塞，過朔州得知沙鉢略攏白道，距隋營幾十裏。楊爽和總管李充夜襲，沙鉢略睡夢中驚起，只見火炬熒熒，刀光閃閃，隋軍四面衝入，嚇得心膽碎裂，潛伏草中。
阿波派人前來請求結盟，然後帶兵迴歸。長孫晟派人追告：“攝圖南來戰就勝，阿波一碰就失敗。攝圖要滅阿波，阿波應與隋聯合圖強，纔算萬全。”阿波就派人隨他入朝。
沙鉢略殺死阿波家人，阿波西逃。達頭助他反攻，收復失地。沙鉢略部衆多叛歸阿波，阿波勢力強盛。沙鉢略南犯，幽州總管李崇轉戰幾十天，中箭身亡。隋優撫他，派高熲出寧州、虞慶則出原州反擊，告訴阿波與達頭夾攻沙鉢略。達頭向隋請降，定議東攻。沙鉢略三面受敵，慌了，代千金公主上表，請改姓楊，爲隋主女。隋開府徐平和出使突厥，封她大義公主。沙鉢略回信，還自稱天生大突厥天下賢聖天子沙鉢略可汗。隋主答書：“我是沙鉢略岳父，要待他如兒子。”
隋主授虞慶則尚書右僕射、長孫晟車騎將軍，傳書令他倆出使突厥。沙鉢略笑：“要拜岳父嗎?”起拜叩頭，跪接璽書，頭戴璽綬，款待隋使。客散，他自慚悲慟。虞慶則入見，逼他稱臣，沙鉢略問：“臣字怎麼講解?”親信答：“隋朝稱臣，就是我國稱奴呢。”沙鉢略誇：“能做大隋天子家奴，虞僕射有功勞。”送虞慶則馬十匹，嫁給堂妹，留住幾十天。
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阿波擴張，奴役胡人，東到都斥，西越金山，龜茲、鐵勒、伊吾及西域小國投附。他自稱西突厥。沙鉢略向隋告急，願到漠南，寄居白道川。晉王楊廣支援，帶給糧食，賞賜車服鼓吹。沙鉢略西攻阿波得勝，與楊廣立約，指磧爲邊界，上表：“天無二日，民無二王，大隋天子是真皇帝，從此屈膝叩頭，永做屬國。”派兒子庫合真入朝，隋主下詔：“沙鉢略通好，還是二國;現在作君臣，便成一體，華夷同德，共慶太平。”召庫合真到內殿赴宴，引見皇后，賞賜優厚，他拜舞辭行。沙鉢略大喜，年節貢獻不斷。
隋修築長城，設置糧倉轉運入關。大興城東到潼關，挖廣通渠引渭水通航。尚書長孫平提議：“每年秋季，百姓各家出粟麥一石，貧富有差額，儲存里社，預備凶荒。”隋主取名義倉，減徭役，放開酒、鹽，搜典籍，修禮儀，改郡爲州，發行曆書，國泰民安。隋朝統一，全靠這些。
劉 鼓動樑士彥做皇帝。劉見他繼妻漂亮，把她勾搭上手。樑士彥外侄裴通告他們暗中謀反，隋主不信，調樑士彥當晉州刺史。樑士彥對宇文忻、劉說：“這真是天意了。”隋主後來查明真相，經審訊得實，殺掉三人。三人中樑士彥七十二歲，宇文忻六十四歲，劉不到半百。
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突厥沙鉢略派兒子進貢，請在恆州、代州打獵。隋人到獵場賜給酒食。處羅侯號爲莫何可汗，派人訪隋。隋派長孫晟加封，並賜鼓吹旗幡。處羅侯厚禮款待，派兵送到邊境。他隨後拿所賜旗鼓耀武揚威，西攻阿波。阿波以爲隋兵相助，望風歸附。處羅侯搗入北牙捉住阿波，上書隋朝。隋主召羣臣會議，有人說就地砍頭，有人說抓來殺掉。長孫晟說：“突厥內耗，不是阿波對不起隋朝，兩國並存最好。”高熲說：“骨肉相殘不好，寬大處理。”隋主遷阿波到荒郊，讓處羅侯管束。阿波憤懣而死。處羅侯以後西出攻胡人，被流箭射死。部下擁雍虞閭當都藍可汗。他覺得千金公主徐娘半老，依然美麗，就讓她做了第三次可賀敦。
